25. marta 2095. godine. Da bismo proslavili svoj 15. rođendan, Miyuki Shiba ide u kupovinu sa svojim starijim bratom Tatsujom u Jokohami. Miyuki uživa u njenom vremenu sa Tatsuya kao da su na sastanku, a ona je ekstatična kada joj da poklon iznenađenja. Međutim, oni se prekidaju pozivom glavne grane porodice, Yotsubasa, koji su članovi deset majstorskih klanova. Oni traže od Tatsuya da prisustvuju hitnoj materiji. Dok mi je Miyuki čeka da se Tatsuya vrati, vatrogasni alarm u zgradi se isključuje. Miyuki osjeti da je ovo krivično djelo koje je počinio neko ko koristi magiju i glavu prema vatri.

Honoka Mitsui i Shizuku Kitayama prihvaćeni su u prvu visoku. Otkako je Honoka ugledavši Miyuki na prijemnim ispitima, osjetila je snažno divljenje za nju i presretna je kad im neočekivano postaju prijatelji. Honoka takođe poštuje Tatsuya za izuzetan mađioničar, ali iznenađen je što je saznao da je student kursa 2. Počinje se pitati koja je razlika između kursa 1 i 2 učenika. Kad se Honoka i njeni prijatelji uhvate u svađu između kursa 1 i 2 učenika, pokušava koristiti magiju kako bi ublažila spor, znajući da je to protiv školskih pravila da učinimo ...

Sa senom za zapošljavanje kluba koji se događa u prvoj srednjoj školi, Honoki i Shizuku, koji su sve zaostalih studenata, zatraže se razni klubovi za pridruživanje. Kad se nađu zagrade stanovnicima kluba, Eimi dolazi u spašavanje, a trojica postaju brzi prijatelji. Jedan put kući iz škole, Honoka i njeni prijatelji svjedoče Tatsuya, koji su nedavno postali član disciplinskog odbora, a netko napadnu. EIMI, kojim je vođen njenim interesom za ovaj incident i u Tatsuya, odlučuje istražiti ko je napadač. Honoka i Shizuku se uvuku u EIMI-ovu istragu i tri djevojke završavaju formiranje detektivskog kluba za djevojčice.

Nakon posmatranja ponašanja MIBU-a i Kendo Cluba, Tatsuya zaključuje da je osoba koja ga napala mora biti član Međunarodne anti-magične političke organizacije, Blanche. Miyuki je infuziran blancheovim pokušajem da dalje razdor između kursa 1 i 2 učenika. U međuvremenu, Honoka i detektivski klub za djevojčice identificiraju napadača kao Kinoe Tsukasa, kapetana Kendo kluba. Oni ga počinju potražiti, ali se nalaze okruženi misterioznim biciklističkim bandama. Pokušavaju koristiti magiju za osvetovanje, ali guraju se u usko mjesto kada napadači koriste bacanje zaglavljenim za poništavanje svojih čarolija.

Tokom javne rasprave sa volonterskom koalicijom, Blancheova borbena jedinica napada prvi visoki. Honoka i Shizuku zamalo se napadaju, ali se bore sa magijom. Zahvaljujući Miyyuki i njenim prijateljima, situacija ne eskalira iz kontrole, ali Honoka i ostali su opisani blancheovim postupcima. Miyuki i Tatsuya kreće se do neprijateljskog skrovišta zajedno s Erikom kako bi se srušila Blanche. Kad borbeni borci ismijavaju mađioničare kao čudovišta, Miyuki oslobađa njenu snažnu magiju na njima.

Prvo visoko je za cilj pobijediti u trećoj godini zaredom u Nacionalnom čarobnoj školi GOODWill turniru magičnih vještina, poznat i kao devet škola. Mayumi i ostali seniori u prvom visokoj visokoj visoko poznati su kao najsnažniji tim njihove generacije, a oni se ponovo pucaju na traženje pobjede. Međutim, Airi Isshiki, Shiori Kanou, i Toko Tsukushiin iz trećeg visokog visokog visokog visokog visokog visokog visokog visokog visokog visokog visokog visokog. Prvo visoko stalno hrpi bodove u takmičenju devet škola, ali za vrijeme trke Battle Board, Mari, koji je bio omiljen za pobjedu, teško je povrijeđen u nesreći. MARI, koji očajnički želi prvi visoko da preuzmu ukupnu pobjedu na turniru, pita Miyuki da će odnijeti Marijevo mjesto u događaju Mirage Bat.

Počinje takmičenje od devet škola, a Shizuku ide glavom s Shiorom u turniru za snimanje brzine. Shiori koristi čarobni niz "aritmetičkih lanaca" koji joj omogućava da izvodi matematičke proračune brže od superkompjuter. Shiori je napustio svoju pokvarenu porodicu kako bi se pridružio Airijevom timu, a njenu odlučnost da pobijedi pogone Shizuku u kut. Honoka i njeni prijatelji nervozno gledaju utakmicu, ali Miyuki kaže: "Šta mislite ko mislite da je Shizukuov inženjer?" sa samouvjerenim osmijehom. Baš kao što je predvidjela, Tatsuya ima tajnu taktiku na rukavu kako bi donio pobjedu u Shizuku.

Dan dvaju rookie događaja, Airi živi do njenog natpisa, éclair (munje), koristeći čarole za brze kretanje groma da dominiraju na takmičenju sa kuglicom. Shiori se vratio u punoj snazi i drobi svoj protivniku u ledenom stubovima. Dok treći visok stalno zatvara jaz s prvim visokim na tabli, Miyuki čini svoj debi na turniru za razbijanje ledenog stubova. Publika i suparničke škole izduva se njenim magijskim moćima u glavi. Čak je i Eimi preplavio Miyukijev moći, ali mora se pripremiti za lice Shiori u njenom sljedećem ledenom stubovima.

Počinje utakmicu između EIMI-ja i Shiora, a EIMI koriste istu taktiku kao u kvalifikacijskim krugovima kako bi uništili Shioriove ledene stupove tako da prvi visok može dominirati u rangiranju. Međutim, Shiori se pripremio, a Eimi se vozi u kut. U međuvremenu, Honoka poprima Touko u finalu Battle Board-a. Kao svjetlosni element, Honoka koristi njenu svjetlu magiju i njenu sposobnost da sagledaju svjetlost svojim očima i izmiče drevne čarobne zamke koje su položile Touko. Touko uzima prednost u trku, ali Honoka još uvijek ima neke trikove na rukavu.

Trenutak Miyukija i Shizuku-a pristupa utakmici. Shizuku, koji se nadao utakmici protiv odličnog mađioničara poput Miyukija, glava u utakmicu koji je ozbiljno osmislio plan sa Tatsujom u cilju pobjede. Miyuki, koji zna za Shizukujev rezoluciju, odlučuje da je ospori sa svim njenim moćom. Ledeni stubovi probijaju konačno započinje velikom gužvom koja gleda. Shizuku napada njenom snažnom vibracijskom magijom, ali ne dosegne Miyukijeve stubove. Kad svi vjeruju da je već gotov, Shizuku konačno stavlja tajni plan u akciju. Ova tehnika čak iznenađuje Miyuki.

Zamena povređenih Morisakih Shun i kompanije, Tatsuya, Leo i Mikihiko učestvovat će na novim utakmicama Monolith Code. Miyuki, zabrinut je da će sabotaža doći do Tatsuya i ostalih. Nakon toga, Honoka i prve godine se devojke ujedine za tu Matsuya u otplati za njegovu pomoć u novim utakmicama. Provjera nadzora monolita i promatranje mesta, sve za čuvanje Tatsuya i ostalih. Utakmice se nastave bez incidenta kao rezultat akcija koje je preuzeo Miyuki i ostali, ali postoji druga osoba koja je primijetila abnormalnost faze.

To je dan službene konkurencije Mirage Bat-a. Miyuki zarumci čuje da je sve stavi u pobjedu u takmičenju. S druge strane, Airi, frustriran snage moći između glavnih klanova, zaklizaju se da bi uzeli jedno-dva završetka s Mizuo Sahom. Pored ovoga, Kobayakawa Keiko takođe nailazi na drugu nesreću tokom meča. Tatsuya vidi kroz svoj trik sa CAD-om, tako da je Miyuki netaknut, ali Miyuki je sada prvi preostali igrač. Nije moguće izgubiti meč, a ne želeći da izgubi meč, Miyuki traži da Tatsuya dozvoli korištenje određene magije.

Mirage Bat službeno takmičenje Konkurencija. Svi igrači koriste leteću magiju, ali među njima samo miyuki, prestaje bodove. Ostali igrači, nepoznati s letećom magijom, prisiljeni su da se povuku u brzom sukcesiji, samo Airi se ne odustaje. Improvizirana leteća magija i veliku brzinu i skakanje magifikata koji su njene jake tačke, sve kako bi mogla da ima svoju snagu u ovoj bitci protiv Miyukija. Miyuki je iznenađen njenim galantnim oblikom, dok istovremeno jača svoje misli da 'ona ne može izgubiti'. Miyuki vs Airi, sukob između sav njihova moć. I kao što se očekivalo, pobednik je--!?