Želeći ujediniti raštrkane stanovnike sela Lurolona koji su prodani u ropstvo, heroj Shield-a i njegove stranke krenu do zeltoblea da se potajno takmiče u podzemnim borbama u Coliseumu.

Naofumina stranka ulazi u podzemnu arenu dok prikriva svoj identitet. Dok pobijeđuju i ustaju kroz redove, prisiljeni su da se suočavaju sa pohlepom i bezakonom koji vrebaju i bez i unutar arene. A kad konačna bitka stigne, Raphtalia prepoznaje svog protivnika ...

Naofumi posjećuje tržište robova, gdje ga Demi-ljudski rob fohl traži da spasi bolesnu sestru. Naofumi ga pita da li je spreman platiti cijenu, ali ... u međuvremenu, selo Lurolona počinje da se vraća u život kao spasani Demi-ljudi vraćaju, ali teška opasnost čeka.

Heroj koplja, Motoyasu, viđen je, a Mirelia traži da ga Naofumi nagovori da se vrati. Naofumi će uskoro ostaviti svoje zemlje u ekarti i potražiti Motoyasu kada stigne neočekivani posjetitelj. A oni takođe upoznaju nekoga neočekivanog u gradu u kojem se motonasu ostaje ...

Naofumija stranka napada par misterioznih i moćnih muškaraca. S'yne stiže tokom bitke i na kraju pokušava objasniti zašto želi postati jedan od Naofumi-ovih sljedbenika. U međuvremenu, više seljana trenira u Hengen Musou.

Ren proganjuju smrt njegovih članova stranke u neuspjelom pokušaju da pobijede kornjače duha i ne želi vjerovati da bi mogao biti odgovoran za ono što se dogodilo. Čini se da je Myne spremna zauzeti svoju stranu i podržavati ga, ali ...

Keel i druga demi-ljudska djeca u selu počinju saznati kako preuzeti tvorianirope kao sadeena. Ren sada boravi u selu dok trpite efekte kvrgavih mačeva i daju sve od sebe da se uklopi.

Naofumi okuplja zabavu za nastavak Galena, koji je konzumirao jezgru cara zmaja. Galionska transformacija duboko je bolesna filo, tako da Naofumi mora vratiti Galion u normalu u naredna dva dana.

Naofumijeve stranke pregrupiraju i planira još jedan napad na car zmaju. Iako njihov plan napada dolazi zajedno, Wynddija objašnjava svoju vezu sa zmajem. To uzrokuje da se Wynddija sjeti nešto vrlo značajno ...

FILO se oporavio, ali treba dobiti iskustvo da zamijeni svoje izgubljene nivoe. S'yne se vraća iz podzemne arene koja nosi priču o sumnjivom poznatom novom borbama koji koristi luk i prolazi pored pukovnije savršene skrivene pravde.

Rishia se suočava s Imukijem u podzemnoj areni. Kako je Istruki razbori i rave, jasno je da je on i on pod mentalnim uticajem mine i otključao seriju krize. Naofumi evakuira djecu kao što je Rishia još ulazi u svoju najopasniju borbu.

Naofumi započinje obuku na putu zmajeve vene sa Sadeenom i Gaelijom. Povratak u selo, kovačke posjete, donoseći novu opremu za Raphtalia. Kad to pokuša, otkriva šokantnu tajnu o njenoj prošlosti ...