Želeći ujediniti raštrkane stanovnike sela Lurolona koji su prodani u ropstvo, heroj Shield-a i njegove stranke krenu do zeltoblea da se potajno takmiče u podzemnim borbama u Coliseumu.

Naofumina stranka ulazi u podzemnu arenu dok prikriva svoj identitet. Dok pobijeđuju i ustaju kroz redove, prisiljeni su da se suočavaju sa pohlepom i bezakonom koji vrebaju i bez i unutar arene. A kad konačna bitka stigne, Raphtalia prepoznaje svog protivnika ...

Naofumi posjećuje tržište robova, gdje ga Demi-ljudski rob fohl traži da spasi bolesnu sestru. Naofumi ga pita da li je spreman platiti cijenu, ali ... u međuvremenu, selo Lurolona počinje da se vraća u život kao spasani Demi-ljudi vraćaju, ali teška opasnost čeka.

Heroj koplja, Motoyasu, viđen je, a Mirelia traži da ga Naofumi nagovori da se vrati. Naofumi će uskoro ostaviti svoje zemlje u ekarti i potražiti Motoyasu kada stigne neočekivani posjetitelj. A oni takođe upoznaju nekoga neočekivanog u gradu u kojem se motonasu ostaje ...

Naofumija stranka napada par misterioznih i moćnih muškaraca. S'yne stiže tokom bitke i na kraju pokušava objasniti zašto želi postati jedan od Naofumi-ovih sljedbenika. U međuvremenu, više seljana trenira u Hengen Musou.

Ren proganjuju smrt njegovih članova stranke u neuspjelom pokušaju da pobijede kornjače duha i ne želi vjerovati da bi mogao biti odgovoran za ono što se dogodilo. Čini se da je Myne spremna zauzeti svoju stranu i podržavati ga, ali ...

Keel i druga demi-ljudska djeca u selu počinju saznati kako preuzeti tvorianirope kao sadeena. Ren sada boravi u selu dok trpite efekte kvrgavih mačeva i daju sve od sebe da se uklopi.