Nakon završetka bitke protiv Zolgije, Basara je povratila svoj miran život sa svojom dvije male sestre, Mio, kćerku prethodnog Demona Gospodara i Maria, na njenoj maloj sestri koja je takođe sukubila. Kako Basara slijedi pripreme za sportski festival u školi, jednog dana napao je osoba koja manipulira magijom. Podsjećajući na čudan pogled koji se osjećao u školi, sumnja na njegove počinje rasti ...

Dan sportskog festivala napokon je ovdje. Iako Basara ostaje oprezna od misterioznog neprijatelja koji manipulira ljudima sa magijom, sretno uživa u sportskom festivalu s Mio-om i Yukiju, kako se njih troje natječu u četveronožnom trku i uživaju u njihovoj mladih. U međuvremenu, Kurumi, koji je bio zadužen za čuvanje škole, otkriva sumnjivu pojedincu. Gotovo u isto vrijeme, džinovski Twister formira na sportskom polju. Basara se bori za zaštitu učenika ... ali pojavljuje se neočekivani pojedinac!

Nakon uzimanja kurumi taoca, Orinis opljačka Basara desne ruke koja drži Bynhildr. Iako je izgubio u skladu s boli, zapečaćena snaga oslobađa i ide na divljanje. Njihove pozicije su obrnute kao uglovi ornis sa svojom neodoljivom snagom. Međutim, trenutka kada pokušava ušutkati ornis zauvijek, pojavljuje se zlatni lanac i veže ga. Kad se ornis okrene, on nađe Hasegawa Chisato. Koje tajne je zadržala skriveno?

Kako se sukob između mirne frakcije i sadašnjeg demona lorda izvlači u blizini, Basara posjećuje mirnu frakciju zajedno s miom. Iako Basara uživa u njihovom okupljanju s Zestom i Shellom, čini se da Maria djeluje neparno. U stvari, teška kazna čekala ju je za njenu izdaju mirne frakcije. Basara moli Rukiju za njen oproštenje, a završava se davanje kažnjavanja u svom umjestu ... ali ta kazna je bila spank Maria iza sebe dok je bila u startu uzbuđenja?!

Ramsus je izdvojiti "moć demona Gospodara" da Mio posjeduje, a Basara otkriva svoj bijes u Ramsusovom nedostatku zabrinutosti za sigurnost Mio-a. Baš kao što su iskre uskoro lete, grana ih prekida. Ona vodi Basaru u kupku da bi pokušala i pomoći da ga smiri, a kad se pojavi, ona naređuje da ga naređuje da masira i opere Basarino tijelo sa svojim bogatim grudima. Tada Shella pokušava dobiti Basaru i Zest da se forsira master-sluga pakt ...

Basara i ostali dobivaju poruku od Larsa, nazivajući ih Leohartovom kraljevskom dvorcu. Tada se Basara otac, Toujou Jin, pojavljuje pred njima. Donio je s njim još jednu poruku iz Leoharta. Poruka koja kaže da će oni održati turnir prije sila Leoharta i Ramsusa kako bi odredili autoritet demonskog carstva - autoritet Demona Realm-a koji je sinonim za Miovu snagu. Nakon što su izabrani kao predstavnici, Basara započinje učenje "Kako pobijediti" iz Jin-a.

Basara i ostali su se konačno suočavaju sa trenutnim gospodarom demona, Leohart. Leohartovo povjerenje u njegovu snagu ispunjava zrak dok ih pozdravlja bez ikakvih trikova. Mogu li ga stvarno pobijediti? Nakon što ih Maria ohrabruje da rade ono što za sada mogu, Basara zapovijeda Mio, Yuki, Maria, Kurumi, a za njega. Koristeći predmete pune afrodizijaka, oni ližu, zlostavljaju i ulaze zajedno ...

Konačno započinje grupna bitka između Leoharta i Ramsusovih snaga. Nakon što je Mio osvojio prvi meč, Maria ulazi u arenu za narednu kolu. Njen protivnik je Lars. Maria koristi svoju ogromnu moć da se suoči sa njim u bliskoj borbi, ali ona ne uspijeva prevladati jaz u iskustvu i čarobnoj snazi, a ugao je u kut larsovim pametnim napadima. Šta se Marija izvlači u nadi da će prevrnuti bitku ...? U međuvremenu, demoni su položili kukavičku zamku za Kurumi.

Jedini preostali meč turnira je dvoboj između lidera, basara i leoharta. Basara se konačno pojavljuje nakon dugog vremena u skrivanju, a suočava se protiv Leoharta. Dva demonska mačeva sukobljava se u žestokoj bitci. Iako Basara uspijeva držati u korak sa Leohartom, Leohart jasno drži prevladavnu prednost. Basara nije u mogućnosti koristiti svoju prosipanje pomak zbog velikog otvaranja koji stvara. Kakva tajna strategija se Basara izvlači u borbi ...?

Rascjepa Vijeća šalje potrehe kroz demonski carst, a demonski haos naziva se kroz džinovski čarobni krug. Taj zapovjednik svih herojskih duha ludi, želeći da tvrdi Basara, Mio i Leohartove živote. Da li čak imaju mogućnost pobjede s ovom vrhovnom bićem pred njima?! U međuvremenu, Maria, Yuki, a ostali su doveli konačni kraj vlastitim ličnim bitkom. "Vjeruj u mene ... još jednom." Vrhunski seblijski kombinizira svoje živote da se suoči sa katastrofom upadajući sa svim demonskim carstvom!