Nakon završetka bitke protiv Zolgije, Basara je povratila svoj miran život sa svojom dvije male sestre, Mio, kćerku prethodnog Demona Gospodara i Maria, na njenoj maloj sestri koja je takođe sukubila. Kako Basara slijedi pripreme za sportski festival u školi, jednog dana napao je osoba koja manipulira magijom. Podsjećajući na čudan pogled koji se osjećao u školi, sumnja na njegove počinje rasti ...

Dan sportskog festivala napokon je ovdje. Iako Basara ostaje oprezna od misterioznog neprijatelja koji manipulira ljudima sa magijom, sretno uživa u sportskom festivalu s Mio-om i Yukiju, kako se njih troje natječu u četveronožnom trku i uživaju u njihovoj mladih. U međuvremenu, Kurumi, koji je bio zadužen za čuvanje škole, otkriva sumnjivu pojedincu. Gotovo u isto vrijeme, džinovski Twister formira na sportskom polju. Basara se bori za zaštitu učenika ... ali pojavljuje se neočekivani pojedinac!

Nakon uzimanja kurumi taoca, Orinis opljačka Basara desne ruke koja drži Bynhildr. Iako je izgubio u skladu s boli, zapečaćena snaga oslobađa i ide na divljanje. Njihove pozicije su obrnute kao uglovi ornis sa svojom neodoljivom snagom. Međutim, trenutka kada pokušava ušutkati ornis zauvijek, pojavljuje se zlatni lanac i veže ga. Kad se ornis okrene, on nađe Hasegawa Chisato. Koje tajne je zadržala skriveno?

Kako se sukob između mirne frakcije i sadašnjeg demona lorda izvlači u blizini, Basara posjećuje mirnu frakciju zajedno s miom. Iako Basara uživa u njihovom okupljanju s Zestom i Shellom, čini se da Maria djeluje neparno. U stvari, teška kazna čekala ju je za njenu izdaju mirne frakcije. Basara moli Rukiju za njen oproštenje, a završava se davanje kažnjavanja u svom umjestu ... ali ta kazna je bila spank Maria iza sebe dok je bila u startu uzbuđenja?!

Ramsus je izdvojiti "moć demona Gospodara" da Mio posjeduje, a Basara otkriva svoj bijes u Ramsusovom nedostatku zabrinutosti za sigurnost Mio-a. Baš kao što su iskre uskoro lete, grana ih prekida. Ona vodi Basaru u kupku da bi pokušala i pomoći da ga smiri, a kad se pojavi, ona naređuje da ga naređuje da masira i opere Basarino tijelo sa svojim bogatim grudima. Tada Shella pokušava dobiti Basaru i Zest da se forsira master-sluga pakt ...

Basara i ostali dobivaju poruku od Larsa, nazivajući ih Leohartovom kraljevskom dvorcu. Tada se Basara otac, Toujou Jin, pojavljuje pred njima. Donio je s njim još jednu poruku iz Leoharta. Poruka koja kaže da će oni održati turnir prije sila Leoharta i Ramsusa kako bi odredili autoritet demonskog carstva - autoritet Demona Realm-a koji je sinonim za Miovu snagu. Nakon što su izabrani kao predstavnici, Basara započinje učenje "Kako pobijediti" iz Jin-a.

Basara i ostali su se konačno suočavaju sa trenutnim gospodarom demona, Leoh