Orb se baca na zemlju. Transfortuje da se podudaraju sa okolnim okruženjem: prvo stijena, a zatim mahovina, a zatim umirući vuk. Vuk se vraća u posljednju preostalu porodicu, dječaka koji živi sam u malom domu u snegu.

ORB, nakon što je urlao u dečaka, pronalazi put do Ninanne, gdje je napadnut. Otkriva ga djevojka, mart, koji ne može postići svoj cilj da postane odrastao.

Mart je u pratnji do oltara koji će se žrtvovati na Onigumu. Uz put, ona ima tendenciju za Fushi, koja, uprkos tome što ima telo mladića, ne čini um jednog.

Hayase, zainteresovani za nemogućnost Fushija da umre, dovodi ga zajedno sa martom, Paronom i Pioran na narod Yanome. Prikazani su po gradu i tretiraju se dobro, ali stvari nisu onako kako izgledaju.

Fushi, mart i urona nastavljaju bijeg od yanome-a i natrag u Ninannu. Hayase jurnjava za njima, posebno kako bi uhvatili fushi.

Nakon što ste stekli privid čovječanstva, Fushi se kreće sama. Opet se nailazi na Pioran, koji ga uči mu riječima i pisanje, pomažući mu da živi kao ljudsko biće.

Fushi i Pioran stižu u Takunaha, gdje se susreću od čovjeka i dječaka po imenu Gugu. Gugu, koji je živio sa čovjekom pića nekoliko mjeseci nakon nesreće, zagrijava se do fushija.

Fushi objašnjava Gugu kako je došao njegov oblik kao vuk, Joaan i March. Gugu objašnjava smrt Fushiju. Zajedno, oni shvataju značenje porodice.

Fushi govori Gugu o vuku, Joana i dječaku koji je preuzeo na oblik. Gugu objašnjava smrt Fushiju, prisjećajući vlastitu prošlost, radeći za bogatu porodicu sa bratom.

Fushi i Gugu se bore protiv nokkera koji su naišli u šumi. Iako je situacija tmurna, Gugu ima trik u rukavu.

Četiri godine nakon susreta sa nokkerima, Fushi i Gugu narasli su u fine mlade ljude. Pozvani su na Ransov rođendansku zabavu nakon kratkog okupljanja s Gugovim bratom.

Baš kao što se Gugu i Rean dođu da se razumiju, nokkeri se pojavljuju, uzrokujući paniku u partijskoj dvorani. Fushi i Gugu prisiljeni su da se bore.

Fushi napušta kuću booze i izlazi da luta bez cilja oko Takunaha. Ima mnogo pitanja za posmatrač, ali čini se da ne može dobiti ravne odgovore.

Fushi i Pioran odvojeni su na zatvorskom ostrvu Jananda. Ulazi u turnir gdje, ako preživi do kraja, on će mu biti odobreno pravo da učini bilo šta što želi - uključujući napuštanje otoka Pioran.

Fushi se pretvara u urona Ninanah na sredini turnira. Šokiran je kad shvati šta to podrazumijeva. U međuvremenu, Tonari, očajnički da se Fushi pridruži njoj i njenim prijateljima, ponude da pomogne spasilačkim pioranu.

Fushi jedva uspijeva skinuti nokkere. Otvara se ostalima i razgovaraju o svojim snovima i prošlosti.

Pobijedivši Fushi, Hayase čini iznenađujućim prijedlogu narodu ostrva Jananda.

Tonari se vraća u Jananda da spasi Fushi. Prije nego što ponovo postavite, oni ostaju noć u pećini, a tonari dijeli njenu prošlost.