Orb se baca na zemlju. Transfortuje da se podudaraju sa okolnim okruženjem: prvo stijena, a zatim mahovina, a zatim umirući vuk. Vuk se vraća u posljednju preostalu porodicu, dječaka koji živi sam u malom domu u snegu.

ORB, nakon što je urlao u dečaka, pronalazi put do Ninanne, gdje je napadnut. Otkriva ga djevojka, mart, koji ne može postići svoj cilj da postane odrastao.

Mart je u pratnji do oltara koji će se žrtvovati na Onigumu. Uz put, ona ima tendenciju za Fushi, koja, uprkos tome što ima telo mladića, ne čini um jednog.

Hayase, zainteresovani za nemogućnost Fushija da umre, dovodi ga zajedno sa martom, Paronom i Pioran na narod Yanome. Prikazani su po gradu i tretiraju se dobro, ali stvari nisu onako kako izgledaju.