Mikoto i Shiki putuju ka Rotsgard Akademiji u nadi da će otvarati novu trgovinu. U međuvremenu, natrag u demiplanu, svi pomažu Mio praksu njenih vještina kuhanja po testiranju ukusa.

Upoznajemo jednog od misumi makoto kolega iz razreda na Zemlju, koji također ima znatiželjni susret sa određenom boginjom koja predsjeda nad određenim Isekaijem. Ona i jedni drugi šalju se tamo kao heroji da pomognu Hyumanima da pobijede demone.

Stranke Hibikija i Tomokiju pripremaju se za napad na Fort Stellu (onaj Makoto je završio što je pomalo uključen u svoju volju). Dvojica ljudskih junaka ne bi mogla biti različita, što predstavljaju izazove izvan jednostavne poteškoće sa kojima se suočavaju demoni.

Makoto napokon stiže u Rotsgard, ali šokiran je da se nađe da je nekako završio registriran da bi preuzeo nastavnički ispit umjesto jednog za studente. Na putu tamo prelazi staze sa nekim pogrdnim učenicima škole ...

Makoto počinje planirati svoj kurikulum i veličina klase sada da je zaposlen na Rotsgard Academy. Želi naučiti studente da prošire svoju upotrebu elementarne magije, ali čini se da njegova prva klasa misli da je to jednostavno nemoguće.

Makoto je konačno u mogućnosti otvoriti svoju novu trgovinu u Rotsgardu, ali uvjerljivo osoblje da radi tamo, a ne Tsige je malo izazov. Kasnije ima razgovor sa Evima o ovom pogledu na brak, koji ne sjedi dobro s njim.

Makoto se vraća u Demiplanu da provjeri svoju novu kuću koja je konačno završila izgradnju. Dolazi da otkrije da je vrijeme nesebno vruće, a izvor problema mogao bi biti njegova krivica.

Makoto je imao zauzeto, ali zabavno vrijeme u Demiplanu. Nakon završetka poslovanja, on se vraća u Rotsgard sa Shikijem. U međuvremenu, na Rotsgard Academy, Shifu i Yuno Rembrandt vratili su se u školu i pohađat će predavanje s transfernim studentskim karenskom silom.

Kreće se vapno za istraživanje hijuumanskih eksperimenata koji se potajno provode u Rotsgardu. Završava uhvaćenu podzemnom organizacijom zajedno sa Eva. Nakon toga, dvojica upravljaju da pobjegnu i susretne sa Shinom i ostalim.

Shin i kompanija započinju punu akciju za uništavanje podzemne organizacije sa pomoćnom pomoći Demon General Rona. Grupa otkriva da je mastermind vedar, instruktor na Rotsgard Academy. Svijetla spremnost da žrtvuje angers makoto.

To je ljetni odmor za Rotsgard Academy. Makoto provodi svoje vrijeme radeći razni posao i učenje magije. Jednog dana je odlučeno da će se moglo izgovarati borbe protiv krila. Makoto se nadupira protiv svojih moćnih neprijatelja koji su neporaženi.

Jednog dana u blizini ljeta, Highland Orcs napadaju vukovi i medvjedi dok istražuju šumu. Nakon saslušavanja vijesti, Makoto odlazi u šumu u pokušaju da se mir između njih, ali medvjed koji se sreće gleda s neprijateljstvom.

Festival Akademije brzo se približava. Shinai, svježište hrama, uređuje sastanak sa Makotoom u kratkom roku. Shinai obavještava Makoto o glasinama o lijeku koji se prodaje u trgovini i nudi Makoto prijedlog da im pomogne u raspoređivanju.

Makoto pohađa ručak drugog dana festivala i pristupa ga Sairsu, zvaničnik sa Laurel Commonwealth. Ona sumnja da Makoto može biti iz drugog svijeta zbog stranih likova na znaku trgovačke kompanije Kuzunoha.

Studenti preuzimaju pojedinačno takmičenje na događaju u svjetlu školskog festivala, borbeni turnir. Zbog plemiće zaplete, oni su prisiljeni da se suoče protiv svojih vršnjaka. Džin napreduje do finala i lica protiv Ilumganda Hopleys.

Zbog incidenta sa Zarom, Makoto se odlučuje pridružiti demonima, a nakon svjedočenja borbenog turnira odlučuje napustiti Rotsgarda. Sledećeg dana, Jin i njegovi prijatelji napreduju do finala tima takmičenja i suočili se sa tim koji je vodio Ilumgand.

Ilumgad je pretvoren u čudovište. Jin i Abelia pokrenuli su napad da ga zaustave. Međutim, njihovi napadi nemaju efekta, a oni gube borbeni duh i energiju u lice neprijatelja jače nego ikad ikad.

Rotsgardov nemir nastavlja se. U gradu su se pojavili brojni mutanti i njegovi prijatelji i njegovi prijatelji pokušavaju pokoriti ih. U međuvremenu, Mio, koji je Makoto naredio da zaštiti sklonište, otkriva čudan miris iz Makota tokom svoje misije.

Mutantni nemir ne pokazuje znakove završetka. U centru za evakuaciju ljudi koji su se prijavili u nove mutante pojavili su se, anksioznost i umor dostigli svoj vrhunac. Da bi se promijenila situaciju, Missumiova grupa se pridružila mutantnoj snažnoj sili.

Koristeći mutantni poremećaj kao dekominirana vojska demona napreduje u Kraljevini Limiju i carstvo Gritonije. Hyumanska vojska pokušava ih presresti, ali brzo su prebrođene i nadvladavaju. Dvije velike sile su na rubu kolapsa.

Tomoe, Mio i stanovnici Demiplana naređuju Makoto da bi se vratio Kaleneon i uđi neprijateljsku teritoriju. U međuvremenu, u Carstvu Gritunia, Tomoki i njegovi prijatelji su se kreću prema bojnom polju, gdje nailaze na sofiju koji stoje na putu.

Makoto je uzdrmao otkrivenje da je heroj koji se susreće na bojnom polju je njegov srednjoškolac, Hibiki Otonashi. Nemogućno da se prebiva na njemu, Makoto ulazi u bitku sa IO-om kome sugerira demone povlačenje, kako bi se izbjegla besmislena bitka

Sofija iznenada ulazi u bitku između Makota i Io-a. Oduzimajući za revanš sa Makotoom, Sofija lansira žestoki napad na njenu nemezu čim krene na bojno polje. Uprkos prebrojunom broju, Makoto se pojavljuje nesiguran.

Vanjski kraljevski dvorac Limia, žestoka bitka između Shikija i Mitsurugija odvija se. U međuvremenu, unutar dvorca, bitka između Makota i Sofije nastavlja se. Sofija, uz gubitak, oslobađa njeno tajno oružje.

Nakon bitke u Limiji, Makoto se vraća u Demiplane gdje ga je dočekalo Tomoe, Mio i stanovnici Demiplana. Nakon kratke proslave Makoto se vraća u Rotsgard kako bi izbrisao preostale mutante, koji završavaju dani dani nemir.