Princ Oscar, nasljednik Throne Farsasa, proklet je u djetinjstvu - prokletstvo koje ga sprečava da proizvodi nasljednika. Njegova posljednja šansa je pomoć vještice Azure Mjeseca, ali živi u gigantskom azurnom tornju koji luči mnoge opasnosti ...

Tinasha je upravo stigla u dvorcu Farsasa, kada nađe da ona mora krenuti za granicu. Tamo se suočava s njenim prošlijim uspomenama, kao i neprijatelju koji je rodio vremena sedamdeset godina.

Oscar i Lazar uvali u šumu da istražuju niz misterioznih smrtnih slučajeva, iz budnog gledanja Tinashe. Nepoznat prema njima, vještica zabranjene šume čeka u unutrašnjosti.

Strani izaslanik se pojavljuje u dvorcu Farsas, koji zahtijeva publiku sa Tinashom. Kako se Oscar uskoro pošalje, misteriozni izaslanik izgovara ime koje mijenja um.

Kralj otkriva novu potencijalnu mladenku za Oscar: Miralys, sluškinja palače. Nezadovoljni Oscar primjećuje da je Tinasha iskoristila ovu priliku da njenu udaljenost drži od njega.

Tinasha konačno uspijeva probiti prokletstvo, čime je ispunio svoj ugovor s Oscarom. Usred kraljevog rođendanske proslave dolazi u Oscar sa šokantnim otkrivanjem.

Tinasha napušta farsu da bi se oštetila na cucullu na Lanakovoj strani. Nešto o njenim postupcima, međutim, nemojte baš zbrojiti, što ne pobjegne od obavijesti o Cuscullovskom glavnom mage.

Tijekom posjete tvrđavi na granici farsa, Oscar vodi u bend maraudenskih nomada. Njihov vođa izazove Oscara do dvoboja, na svetim terenima koji sakriju tamnu tajnu.

Kraljevstvo farsasa uživa na neki prijeko potrebni mir kao kraj godine pristupa. Ispod mirne, međutim, parcela se kuva sa dvorcem Farsasa kao njen cilj.

Tinasha saznaje da njezin kula ima neke neočekivane posetioce. Oscar se nevoljko priprema za prisustvovanje javne funkcije u susjednoj naciji Gandone.

Oscar i Tinasha uvali su u Yardu da pronađe svoju nestalu princezu i da stave eskalirajuće građanski sukob orkestriran vješticom koji se ne može pozvati.

Jednog dana, kako Oscar pomaže Tinasha očisti oko kule, on se smatra misteriozno nacrtanim poznatim orb.