Princ Oscar, nasljednik Throne Farsasa, proklet je u djetinjstvu - prokletstvo koje ga sprečava da proizvodi nasljednika. Njegova posljednja šansa je pomoć vještice Azure Mjeseca, ali živi u gigantskom azurnom tornju koji luči mnoge opasnosti ...

Tinasha je upravo stigla u dvorcu Farsasa, kada nađe da ona mora krenuti za granicu. Tamo se suočava s njenim prošlijim uspomenama, kao i neprijatelju koji je rodio vremena sedamdeset godina.

Oscar i Lazar uvali u šumu da istražuju niz misterioznih smrtnih slučajeva, iz budnog gledanja Tinashe. Nepoznat prema njima, vještica zabranjene šume čeka u unutrašnjosti.

Strani izaslanik se pojavljuje u dvorcu Farsas, koji zahtijeva publiku sa Tinashom. Kako se Oscar uskoro pošalje, misteriozni izaslanik izgovara ime koje mijenja um.

Kralj otkriva novu potencijalnu mladenku za Oscar: Miralys, sluškinja palače. Nezadovoljni Oscar primjećuje da je Tinasha iskoristila ovu priliku da njenu udaljenost drži od njega.