Dok čišćete neke knjige iz prodavaonice, Ushio se spotakne na vrata. Nakon otvaranja, on nalazi zvijer iznutra, što je zaglavljeno zbog koplja koji ga drži na mjestu. Zvijer traži od njega da ukloni koplje, jer samo čovjek može to učiniti. Ali pošto on kaže da će jesti nasncio i olupinu među ljudima, Ushio mu ne pomaže. Zvijer aura curi, privlačeći mnoge druge Yokais i Ushio, prisiljeni su da ga oslobodi da istrebi sve ostale Yokaise.

Tijekom čišćenja u školi, Asako i neke druge djevojke dobivaju zarobljeni kamenim eaterom Yokai.

Djevojka po imenu Reiko nosi smrtnu želju, pošto je njen otac, koji se pretvorio u onaj na onaj, proguta je i povrijedi nikoga ko joj se približi.

Gamin (porodica od 5 demona) pušta se i oni idu jedu bilo koju djevojku oko grada koja snosi sličnost Mikado Hizakiju, koji su ih odavno zapečala. Mayuko Inoue nosi joj neobičnu sličnost i izlazi sama, kupovina.

Exorcist po imenu Hyou traži Yokai, koji je ubio svoju ženu i petogodišnju dete i izvadio desno oko i ostavio tri duge ožiljke na licu, do tačne osvete. Misli da bi Tora mogla biti Yokai i stiže u Japan.

Dok je na plaži Tora traži Umizatou da se riješi Yokaija koga ne može potpisati. Yokai je napravljen od duša onih koji su umrli na moru i jedu oba čovjeka i jokai. Tora se uhvaćena kada je Yokai pokušao ga pojesti. Asoko i malo dijete se takođe zarobljavaju. Do USHIO-a da ih spasi.

Ushio zahtijeva da je majčinstvo odakle svog oca, koji odmah bježi. Nakon izveštaja olimu o Ushiju, Zvijer koplje i Tora na više UPS, od njega se traži da nadgleda i Ushio i Toru da vide njihovu vrednost. Kad su napadnuti, Sranje smatra da će USHio i Tora biti dostojni i da daje novac USHIO-u da se upoznaju sa svojim majkom sa putovanja.

Dok putujete u Hokkaido zrakom, Ushio i Tora upoznajte Demon Fusumu koji pokušava srušiti avion da uživa u svim svojim putnicima.

Ushio traži braća i sestre Kamaitachi kako bi ubijele svoju treću braću kao što izaziva probleme ljudima, nakon što su prisiljeni da se iseljaju iz svog doma u planinama.

Ushio vidi djevojku u Onšu. Kasnije ju ga štedi iz nesreće. Ona je Saya Takatori, bijela kosa djevojka koja čuva Zahiki Warashi iz kuće Takatori, Omamori, odlazi tako da kuća ostane prosperitetna.

Ushio boravi u kući Kamaitachis-a kad vidi Asako nazivajući Mayuko licem prepunim strahom. Nakon postavljanja zrcalnog starijeg starije, on je znao da je demon zrcala oteo Mayuko u ogledalu.

Nakon što su se rastali sa braćom i sestarcima Kamaitachi, Tora i Ushio kreću u sljedeće odredište Touno. Na putu su, međutim, oni napadaju i odvojeni Youkai koji žele ubiti Ushio. Razgovor s prijateljskim Kappa Youkai otkriva da je istinski razlog njegova majka i priča o Hakumen ni novom, bezobzirnom ljudskom i demonskom ubijanju Youkai iz Kine koji se povukao iz rata s obje frakcije. Prije nego što može završiti sa istinom o svojoj majci, Ushio mora još jednom pobjeći od napada Youkai. Inače, Tora se bori da shvati zašto se toliko promijenio kada je izazvao kolega Youkai pored, Hitotsuki, onaj koji je dio grupe lov na Ushio.

Nakon što je izbjegao napadajući Youkai i spasio starac, Ushio se oporavlja svoju snagu i počiva na pekari u malom gradu. Ushio se odnosi na njih njegove borbe i koliko je ljudi ugroženo otkad je povukao koplje. Ushio se ujedine sa braćom i sestarcima Kamaitachi, a tim se pokušava odoljeti silama Youkaija. Spašavaju ih Tora i bijeg. Međutim, maglica je diplomirala USHIO na ponizan lješnik vođe planine Youkai. Vođa se odnosi na ostatak priče zašto Youkai traži osvetu protiv Ushija. Njegova majka dio je linije žena koje imaju zadužene za podržavanje barijere koji čuvaju Hakumen Nema mono-nepravinga, a ne sprječavajući ostatak Youkaija da se osveti u čudovištu. Nakon što se Tore bitkama Hitotuki, sva Youkai CEDE i omogućuju Ushiju da nastavi putovanje.

Hakumen NO MONO, osećajući dolazak zvijeri koplja šalje svoje poznate ili Hiyou da uništi koplje i to je Wielder. Ushio završava naići na jedan od nasljednika koji su obučavali Kouhamei Sect da bi imao zvijer koplje, Seikimori Hinowa. Ona zahtijeva koplje, navodeći da je UShio-ov nedostatak obuke bio najvažniji faktor zašto je toliko ljudi stavljeno u opasnost. Ushio završava odustajanje od koplja, ali kada Hinowa se naiđe na snažnije Hiou, ona otkriva da joj neće pozajmiti moć. Ushio i Tora se vraćaju kako bi je spasio i ona priznaje USHIO vredno vrijeme. Kasnije, kako se dvojac pokušava krenuti prema sljedećem odredištu, Tora je naziva dvoboj s još jednim od nasljednika, Akiba Nagare. Tora ga pobijedi i odnosi na razlog zbog kojeg nastavlja da prati Ushio je da mu nikad nije dosadio kad je s njim.

Kako hiyō posjeduje autobus u kojem USHio putuje da ga ubije, zajedno s ostalim putnicima, Ushio se selly mora osloniti na pomoć Akibi Nagare i Tore da ih zaustave.

Još jedan od nasljednika, Satoru Moritsuna, napada Ushio, čak i dok ga prati jun Moritsuna, Akiba Nagare i drugi. Nakon određivanja glave Satoru Moritsune posjeduje Hiyō, Ushio mora odlučiti hoće li ući da će ući u tijelo Moritsuna da pobijedi hiyō i rizikuje da se pretvori u čudovište ili ne.

Kako se Ushio pretvara u čudovište, svi ljudi koje su se upoznali i sačuvali okupljaju se da ga spasi. Jie Mei okuplja pet devojaka Ushio ima jake veze sa - Asakom, Mayuko, Reiko, Saya i Yū da spasi ushio. Oni treba češljati USHiovu kosu koristeći češalj koji mu je njegova majka dala, da se USHIO vrati na svoje ljudsko ja.

Nakon što se djevojke konačno uspijevaju spasiti, Ushio ulazi u špilju u kojem Hakumen nije ni jedno mono stanovati zajedno s Torom.

Jednom unutar pećine, Ushio i Tora prenose se u prošlost prema manipuliranju yōkaiju. Eto, svjedoče o tome kako Hakumen nijedan Mono nije prvo napao kralja i ljude Kine, uništavajući grad i ubijaju roditelje Jie Mei i Giryō.

Ushio je dalje svjedok stvaranja zvijeri koplja. Kao jie mei i vremenski manipuliranje yōkaim donoseći ih u Nashio i Toru na sadašnjost, Jie Mei takođe govori nasuprot razlogu zašto je barijer stvorena oko Hakumena.

Kirio posjeti Ushiju kako bi uzeo košu od njega. Ali oni su prekinuti kada Kuragi, insekt poput Yōkai, koji avatar Hakumen nijedan mono napadne sjedište Kōhamei Sect, nezaustavljivo bilo koje. Ushio i Kirio tamo su odveli srobom u kojoj se USHIO upoznaje Mikado Hizaki. Kasnije, kao što USHio pada nakon što ne bi pobijedio Kuragi, Mikado Hizaki zamrzava čudovište i Kirio ga završava. Mikado Hizaki umire nakon iscrpljenja svojih ovlasti. Nakon toga vidimo kako Kirio kaže svojoj majci kako je završio sami čudovište i da ga niko ne vjeruje kad kaže da im ne trebaju zvijer ne bi monovali Hakumen. Daje mu crvenu krpu od zvijeri i govori mu da ako niko ne vjeruje, u redu je razbiti koplje da im pokaže.

Kako USHio postane depresivan zbog nemogućnosti spašavanja Mikado Hizakija, Tora ga je pokušala otpustiti verbalno uvredljivim i borbama protiv njega, ali odlazi nakon što se dokaže beskorisno. Kirio dolazi da ukrade zvijer koplje iz Ushija, zajedno s nekoliko pristalica i izgrabi ga iz Ushija koristeći crvenu krpu. Kad nagare stigne na upozorenje Ushio, pridruže ga je Tora u potrazi za Kirio. Hinowa se pridružuje Ushiju u potrazi za kopljem. Grupa stiže u objekt i pronalazi dnevnik Kyōra, tvorca Elzaar Scythe. Oni su znali za ženu po imenu Towako (ko je onaj koji je uzeo crvenu krpu i djeluje kao Kiriona majka) koja mu je u velikoj mjeri pomogla u postizanju uspjeha u svojim istraživanjima u stvaranju Elzaar Scythe, Kuina, pa čak i Kirio.

Otkrivena je istina o Kirio i Elzaar Scythet-u, a Ushio i Tora rješavaju stvari sa Kirio i Towakom jednom zauvijek.

Mayuko je pozvan na čudnu večeru i Toru jede rakova Gyoza Burgers.

Još jedna jutarnja koja se bori s Torom praćena odlaskom u školu sa Asakom. Međutim, organizacija po imenu Hammr prekida uobičajeni ciklus. Trojica ludi naučnici Hammr Kinap Ushio i Asako i Tora idu za njima u pokušaju da ga spasi.

Hakumenov dolazak uzrokuje katastrofu čudovišta, a također negativno utječe na ljude koji su uključeni.