Dok čišćete neke knjige iz prodavaonice, Ushio se spotakne na vrata. Nakon otvaranja, on nalazi zvijer iznutra, što je zaglavljeno zbog koplja koji ga drži na mjestu. Zvijer traži od njega da ukloni koplje, jer samo čovjek može to učiniti. Ali pošto on kaže da će jesti nasncio i olupinu među ljudima, Ushio mu ne pomaže. Zvijer aura curi, privlačeći mnoge druge Yokais i Ushio, prisiljeni su da ga oslobodi da istrebi sve ostale Yokaise.

Tijekom čišćenja u školi, Asako i neke druge djevojke dobivaju zarobljeni kamenim eaterom Yokai.

Djevojka po imenu Reiko nosi smrtnu želju, pošto je njen otac, koji se pretvorio u onaj na onaj, proguta je i povrijedi nikoga ko joj se približi.

Gamin (porodica od 5 demona) pušta se i oni idu jedu bilo koju djevojku oko grada koja snosi sličnost Mikado Hizakiju, koji su ih odavno zapečala. Mayuko Inoue nosi joj neobičnu sličnost i izlazi sama, kupovina.

Exorcist po imenu Hyou traži Yokai, koji je ubio svoju ženu i petogodišnju dete i izvadio desno oko i ostavio tri duge ožiljke na licu, do tačne osvete. Misli da bi Tora mogla biti Yokai i stiže u Japan.

Dok je na plaži Tora traži Umizatou da se riješi Yokaija koga ne može potpisati. Yokai je napravljen od duša onih koji su umrli na moru i jedu oba čovjeka i jokai. Tora se uhvaćena kada je Yokai pokušao ga pojesti. Asoko i malo dijete se takođe zarobljavaju. Do USHIO-a da ih spasi.

Ushio zahtijeva da je majčinstvo odakle svog oca, koji odmah bježi. Nakon izveštaja olimu o Ushiju, Zvijer koplje i Tora na više UPS, od njega se traži da nadgleda i Ushio i Toru da vide njihovu vrednost. Kad su napadnuti, Sranje smatra da će USHio i Tora biti dostojni i da daje novac USHIO-u da se upoznaju sa svojim majkom sa putovanja.

Dok putujete u Hokkaido zrakom, Ushio i Tora upoznajte Demon Fusumu koji pokušava srušiti avion da uživa u svim svojim putnicima.

Ushio traži braća i sestre Kamaitachi kako bi ubijele svoju treću braću kao što izaziva probleme ljudima, nakon što su prisiljeni da se iseljaju iz svog doma u planinama.

Ushio vidi djevojku u Onšu. Kasnije ju ga štedi iz nesreće. Ona je Saya Takatori, bijela kosa djevojka koja čuva Zahiki Warashi iz kuće Takatori, Omamori, odlazi tako da kuća ostane prosperitetna.

Ushio boravi u kući Kamaitachis-a kad vidi Asako nazivajući Mayuko licem prepunim strahom. Nakon postavljanja zrcalnog starijeg starije, on je znao da je demon zrcala oteo Mayuko u ogledalu.

Nakon što su se rastali sa braćom i sestarcima Kamaitachi, Tora i Ushio kreću u sljedeće odredište Touno. Na putu su, međutim, oni napadaju i odvojeni Youkai koji žele ubiti Ushio. Razgovor s prijateljskim Kappa Youkai otkriva da je istinski razlog njegova majka i priča o Hakumen ni novom, bezobzirnom ljudskom i demonskom ubijanju Youkai iz Kine koji se povukao iz rata s obje frakcije. Prije nego što može završiti sa istinom o svojoj majci, Ushio mora još jednom pobjeći od napada Youkai. Inače, Tora se bori da shvati zašto se toliko promijenio kada je izazvao kolega Youkai pored, Hitotsuki, onaj koji je dio grupe lov na Ushio.

Nakon što je izbjegao napadajući Youkai i spasio starac, Ushio se oporavlja svoju snagu i počiva na pekari u malom gradu. Ushio se odnosi na njih njegove borbe i koliko je ljudi ugroženo otkad je povukao koplje. Ushio se ujedine sa braćom i sestarcima Kamaitachi, a tim se pokušava odoljeti silama Youkaija. Spašavaju ih Tora i bijeg. Međutim, maglica je diplomirala USHIO na ponizan lješnik vođe planine Youkai. Vođa se odnosi na ostatak priče zašto Youkai traži osvetu protiv Ushija. Njegova majka dio je linije žena koje imaju zadužene za podržavanje barijere koji čuvaju Hakumen Nema mono-nepravinga, a ne sprječavajući ostatak Youkaija da se osveti u čudovištu. Nakon što se Tore bitkama Hitotuki, sva Youkai CEDE i omogućuju Ushiju da nastavi putovanje.