Kiba, bijeli vuk, osjeća se primorani za traženje raja i nacrta se u grad mirisom lunarnog cvijeća. Ulazi u neke probleme kada ga ugušuje i uhvatili naučnici. Tsume živi sa ljudima kao lider bande koji krade iz plemića. Cher i grupa naučnika studiraju Cheza, cvjetnu djevu.

Mladi vuk, toboe, bori se da preživi u gradu i sprijatelji se mlada djevojka, Learla. Kiba i HIGE dozvoljavaju sebi da budu zarobljeni kao ljudi kako bi pokušali približiti Chezu. U međuvremenu, Darcia planira otmicu Cheza.

Nakon što je Darcia Kinaps Cheza, Kiba i Hige gledali dok nestaje neposredno prije njihovih očiju. Cher se oporavlja od susreta sa Darcijom. Toboe pokušava da se izmjene i dopune Learla, koji se sada plaši njega. Četiri vukove su se sastaju i odlučuju napustiti grad u potrazi za rajem.

Četvorica vukova putuju preko pustolaca. Tsume napušta grupu jer vjeruje da je u potrazi za rajem beskoristan cilj. Toboe ga prati i obojica se nalaze u opasnu mašinu. U međuvremenu, Cher odluči napustiti grad i napustiti Hubb iza "Knjiga Mjeseca". "

Dok tražite raj, četiri vuka pronađite pomaknuti grad na moru. Dok je u gradu Find Zali i njegovo pakovanje. Oni su zgroženi putem Zalijev paketa radi za ljude da dobiju hranu. Hige spotovi ženski vuk.

Dok se Kiba još uvijek oporavlja od svake borbe sa Zalijevim paketom, Hige i Toboe traže hranu. HIGE završava zarobljena grupa ljudi koji ga planiraju ubiti. Sada ostali moraju dobiti pomoć od Zalija da spasi hige. U međuvremenu, Hubb pita ustren o "" knjizi Mjeseca "."

Vukovi su napustili tunel i ponovo su tražili raj. Cheza skače iz Darcia's Airsp da bi pobjegao i upoznaje vukove. U međuvremenu Cher i grupa vojnika traže Cheza.

Dok pokušavate izbjeći Cherove vojnike Cheza i vukovi upoznaju misterioznu staru ženu koja ima iste oči kao i Cheza. Starica govori Cheza da će ići sa vukovima samo donijeti uništavanje.

Vukovi i dalje rade od Cherovih vojnika koji pokušavaju pronaći bijeg iz grada. Naletjeli su u plavi, žestoki pas, a Cheza joj kaže da ima neki vuk u njoj. Nečast hvata se sa vukovima i pokušava ih ponovo ubiti. U međuvremenu, Cher uči o istoriji kuće Darcia

The four wolves and Cheza escape into the ""Forest of Death"" where Cheza feels weak because of the lack of sunlight. Dok su u šumi ispunjavaju kriptičnu sovu koja ih vodi u pećinu s ogromnim greškama. U međuvremenu, sudski ispitivani vojnici iz Cher-ovog prevlake i Cher je zarobio Darcia.

Lord Orhkam vidi proročanstvo koje promatra svoju smrt. Dok još uvijek tražite Cher, HUBB uhapše i ispituje policija. U međuvremenu su četiri vuka i Cheza ublažili u svjetlu punog mjeseca. Ali oni nailaze u nevolju kada se Darcia pokaže nadajući se da će se ponovo pokazati Cheza.

Darcia se vraća u svoje čuvanje da bi ga Hamona ubio jedan od Jagura ljudi. Četiri vuka susreću se plavo nakon što je spasili iz nekih lopova, ali ne znaju mogu li vjerovati joj ili ne. U međuvremenu Hubb i ustanci se sastaju i odlučite da putujete zajedno.

Hubb i žestok i dalje putuju zajedno, tražeći Cher i Blue. Kada dođu do sljedećeg grada, Hubb, konačno pronalazi Cher, ali ona im kaže da svi moraju putovati u Darcia's Clears ili Sve se mogu izgubiti. U međuvremenu, vukovi se također odluče putovati u Darcia's Cheza Cheza.

Dok su na putu za Darcia održan vukovi susreću s mećavom. Kiba odlučuje da putuje dalje dok se drugi odluče da sačekaju oluju. Kad Kiba dođe do zadržavanja, pronalazi Cheza i počinje se boriti s Daricom. Tada se sve puno pogoršava kada Jagurene trupe počinju napadaju.