Kiba, bijeli vuk, osjeća se primorani za traženje raja i nacrta se u grad mirisom lunarnog cvijeća. Ulazi u neke probleme kada ga ugušuje i uhvatili naučnici. Tsume živi sa ljudima kao lider bande koji krade iz plemića. Cher i grupa naučnika studiraju Cheza, cvjetnu djevu.

Mladi vuk, toboe, bori se da preživi u gradu i sprijatelji se mlada djevojka, Learla. Kiba i HIGE dozvoljavaju sebi da budu zarobljeni kao ljudi kako bi pokušali približiti Chezu. U međuvremenu, Darcia planira otmicu Cheza.

Nakon što je Darcia Kinaps Cheza, Kiba i Hige gledali dok nestaje neposredno prije njihovih očiju. Cher se oporavlja od susreta sa Darcijom. Toboe pokušava da se izmjene i dopune Learla, koji se sada plaši njega. Četiri vukove su se sastaju i odlučuju napustiti grad u potrazi za rajem.