U Heartlandu Yuma Tsukumo teži da bude najbolja svjetskog Duelista. Uprkos tome, on nije dobar duel. Kad završi dvoboj, morski pas, student je poznat da ima vještine pro-nivoa, neparnim stvarima počinju se događati, a Yumaova priča počinje.

Duel između Yume i Ryoga dolazi do svog zaključka. Da bi se skinuo "Leviathan Dragon", Yuma dobiva svoje monstrum "broj", "Utopia".

Astral nije u stanju otići od Yuma Duela morski pas, pa, uprkos njegovom nevoljkošću, počeo je da živi sa Yomom. U neugodnom vremenu, Akari Tsukumo ima problema kada njen PC koristi kao reporter za boravak kod kuće. Kad se njena velika lopatica izbriše kao rezultat sustava niz grad koji je zadobio, ona naređuje Yuma da pronađe alternativnu lopaticu koju može koristiti za drugi rukopis. Kad Yuma uđe u grad, semafori idu na ludove, uzrokujući da u centru grada padne u haos. Yuma traži zločinac koji širi računarski virus koji je uzrokovao sve ove haos.

Yuma izaziva profesor Kitano, koji iza svega iza sebe. Profesor Kitano napominje da svaki put kada smanjuje životne bodove svog protivnika sa "elektronskim kompjutersko-zvijer tera bajtom" Astral-ov telo slabi, uzrokujući da polako nestane! Da biste pogoršali stvari, bomba za vrijeme eksplozivnog virusa Ukyo je postavljena polako dostiže svoje odbrojavanje.

Čudna sjena prilazi Yumi, koja se ispostavila da su Tokunosuke Omoteura, razrednik Yume poznat po svom tvrdoglavom jeziku. Ujutro je Yuma bila ukorena zbog šale koju je povukao ispred cijelog razreda da nema smisla da izaziva. Kao rezultat toga, odsečen je od svakog drugog. Tokunosuke nježno kaže "Hajde da se dvoboj". Sa "bebineragone" Njegov novi XYZ čudovište Yuma može uživati u ovom dvoboju, ali čini se da Tokunosuke nešto planira.

Tokunosuke krade Yumu 'Utopia ", uzrokujući da astral nestane. Tokunosuke je želio veliku moć brojeva, a Yuma pokušava pozvati "Leviathan Dragon" da se bori u borbi, ali Tokunosukeovu zamku zamka uzima čak i to. Kad se Yuma gurnu u kut sa svojim poljem, neočekivano čudovište će postati adut duela.