U Heartlandu Yuma Tsukumo teži da bude najbolja svjetskog Duelista. Uprkos tome, on nije dobar duel. Kad završi dvoboj, morski pas, student je poznat da ima vještine pro-nivoa, neparnim stvarima počinju se događati, a Yumaova priča počinje.

Duel između Yume i Ryoga dolazi do svog zaključka. Da bi se skinuo "Leviathan Dragon", Yuma dobiva svoje monstrum "broj", "Utopia".

Astral nije u stanju otići od Yuma Duela morski pas, pa, uprkos njegovom nevoljkošću, počeo je da živi sa Yomom. U neugodnom vremenu, Akari Tsukumo ima problema kada njen PC koristi kao reporter za boravak kod kuće. Kad se njena velika lopatica izbriše kao rezultat sustava niz grad koji je zadobio, ona naređuje Yuma da pronađe alternativnu lopaticu koju može koristiti za drugi rukopis. Kad Yuma uđe u grad, semafori idu na ludove, uzrokujući da u centru grada padne u haos. Yuma traži zločinac koji širi računarski virus koji je uzrokovao sve ove haos.

Yuma izaziva profesor Kitano, koji iza svega iza sebe. Profesor Kitano napominje da svaki put kada smanjuje životne bodove svog protivnika sa "elektronskim kompjutersko-zvijer tera bajtom" Astral-ov telo slabi, uzrokujući da polako nestane! Da biste pogoršali stvari, bomba za vrijeme eksplozivnog virusa Ukyo je postavljena polako dostiže svoje odbrojavanje.

Čudna sjena prilazi Yumi, koja se ispostavila da su Tokunosuke Omoteura, razrednik Yume poznat po svom tvrdoglavom jeziku. Ujutro je Yuma bila ukorena zbog šale koju je povukao ispred cijelog razreda da nema smisla da izaziva. Kao rezultat toga, odsečen je od svakog drugog. Tokunosuke nježno kaže "Hajde da se dvoboj". Sa "bebineragone" Njegov novi XYZ čudovište Yuma može uživati u ovom dvoboju, ali čini se da Tokunosuke nešto planira.

Tokunosuke krade Yumu 'Utopia ", uzrokujući da astral nestane. Tokunosuke je želio veliku moć brojeva, a Yuma pokušava pozvati "Leviathan Dragon" da se bori u borbi, ali Tokunosukeovu zamku zamka uzima čak i to. Kad se Yuma gurnu u kut sa svojim poljem, neočekivano čudovište će postati adut duela.

Nakon nekog vremena i mora da radi sa Yumom, Astral je fasciniran TV emisija Heroj pod nazivom "Različita dimenzija Esper Robin". Iz nekog razloga, Astral se osjeća blisko i slično ovom robinu iz alternativnog univerzuma. Jednog dana se slike pojavljuju sa Robinom u borbi u centru grada! Yuma, kojeg prodire astral, ide sa Kotorijem do mjesta u kojem su uzete autograme i upoznaje Robinov glumac, dijete po imenu Fuya! Ali Fuya je plašni dječak koji ne liči na robinu koji im se svi dive u ni najmanju.

Tajanstvena osoba koja se pozira kao Robin oko grada bila je Fuya. Pod nepodnošljivim naprezanjem heroja, Fuyevo srce obojeno je u tami. Yuma ga osporava na dvoboj da spasi svoju dušu. Robin, međutim, posjeduje "broj 83: Galaxy kraljica". S njom nastavlja da pozove jedan znak za drugim iz TV emisije. U početku su se Yuma i Astrel zabavljali po tome, ali zbog svemoćnog čudovišta Galaxy Queen-a, brzo rastu nestrpljive. Da bi se stvari pogoršale, Galaxy Queen, koja trenutno posjeduje Robin, preuzela je izgled Fujeve majke.

Sumnjivu sjenu je zaostajanje Yuma. Čini se da je neko bio nakon Yuma, a njihov identitet je nerazumljiva djevojka Cat-Chan iz Yume-ove klase. Yuma i Kotori spadaju u zamku Cat-Chan. Da spasim Kotori, moraće da ima duel. Astral je oprezan čudnim vibracijama koje dobiva iz Cat-Chana, posebno sa strategijom njene "transformacije mačke palube"!

Yuma se podseća da su njegove pobjede u njegovim trenutnim duelima zbog Astraleve pomoći. Da bi dokazao svoje vještine, on se još jednom bori protiv morskog psa. Iako se morskog psa više ne brine, konačno se slaže kad konačno dosegne kraj konopa zbog Yume-ove konstanta, Duel ove dvije počinje. Može li Yuma pobijediti protiv morskog psa, koji nema "brojeve" kartice, kada sam sam izjavio da neće koristiti svoje "brojeve" kartice ili zahtijevati pomoć astral!?

Nakon svog dvoboja s morskim psima, Yuma Duels Tetsuo Takeda bez "brojeva" i gubi dvadeset puta zaredom, a tetsuo se ljuti jer je Yuma lagala ne upotrebljava "brojeve" protiv morskog psa. Yuma se prezira na astral na svojoj nezrelosti. S druge strane, morski pas se vraća na "njegovo mjesto", gdje se uključuje u zločinačku firmu. Yuma, koji je znao šta se događa s morskim psima, izaziva dva najjače razbojnike: Rikuo i Kaio, ka koji morski pas predlaže da bude 2 na dvoboj tag-tag-tag-tag-tima ".

Yuma se smatra da je prikovan prevladavnom snagom "Broj 61: vulkasaurusa". Zaštiti svoje dragocjene preostale životne bodove, on brani morski pas prema vlastitom trošku. Kada njihovi protivnici u tom trenutku pozovu svoje drugobrojno čudovište, Astral postaje svjesna skrivenih misterija u kojima se temelji dvoboj. U posljednjem jarku, morski pas primijeti Yumiinu strast i povjerava mu 1 karticu koja bi mogla pretvoriti cijeli dvoboj!

Nakon niza incidenata, Yuma i Astral Saznajte o postojanju "lovca na broj". Astral ostaje oprezan nevinjoj prisutnosti, ali Yuma se pretvara da se ne brine. Kao rezultat toga, serija čudnih pojava pojavljuje se oko ove dvije. Neosporno su to znakovi dolaska "lovca na broju" nazvan Kaito Tenjo. U tom trenutku započinje opasan dvoboj s karticama brojeva na liniji. Sa Kaitonom moći daleko izvan njihovog računa, što može astral ili yuma možda učiniti?

U samo 1 skrenu, Kaito poziva 2 broja. Yuma se pokušava odoljeti podlogu, ali sva njegova čudovišta su uklonjena sa terena ...! Kaito, u stanju još više, poziva najjače čudovište: "Galaxy-Eyes Photon Dragon", koji nikada ranije nije viđen! Yuma poziva "broj 39: utopija" da stvori preokret uprkos nemogućim šancijama okrenutim prema njemu.

Jasno je vidjela Kaitona moć, a koliko su potpuno beznadežni, Yuma i Astral su svjesni da se ne mogu lako oporaviti. U to vrijeme Yuma razgovara sa bakom. Smatra tajanstvenom starcu po imenu Jurou na "Duel Lodge" koji je vlasnik drvene statua legendarnog čudovišta "tamnog mađioničara", koji čeka Yumu i njegovu posadu. Yuma čini snažnu želju na osnovu njegove želje za vlakom i postaje bolje!

To je dvoboj protiv Jurouinog bivšeg učenika, Yamikawa! Yamikawa crta njegovu nindža čudovišta, zujajući Yuma dolje, ali vjerujući u moć svojih prijatelja, Yuma mora nastaviti ovu bitku na smrt! Ali, Yamikawa je poziva svoju adut, brojčanik "naoružana ninja - Crimson Shadow"! Međutim, Yuma i dalje vjeruje u moć svojih prijatelja, ali može li ga to moglo dovesti do pobijediti u dvoboju!?

Kotori i njeni prijatelji koji su zainteresirani za brojeve kartice, plus astralni, formiraju "brojevni klub". Da biste dobili više informacija o brojevima, posjećuju dom Fortuneteler, ali Fortuneteller je pod naloge Kaita kako bi prikupio brojne kartice! Kad se Fortuneteller, Jin, Kinaps Kotori i ostali, Yuma i Astral dolaze u spašavanje, ali sjećanje na njihov dvoboj s Kaito vraća se, vizije koje ih i dalje progone!

Da biste sačuvali Kotori i ostalo, Yuma se i dalje bori sa Džinom preko brojeva. Yumaine životne bodove i dalje padaju, stavljajući sudbinu Kotorija i ostalo u opasnoj situaciji, jer se Jin pogoršava stvari pozvanim drugim brojevima. Usred takvog strašnog prsta, astral se uplašio što se plaši Kaito-ovom mladom sjenom, ali kad vidi Yumu koji odbija odustati od borbe. Sa osjećajima ova dva momka, "Utopija" dobija novu moć!

Yuma mi prenosi ključ cara koji je bio važan trenutak od njegovih roditelja. On i Astral izgledaju visoko i niske za to, ali oni jednostavno ne mogu da ga pronađu. Dok izgledaju, Astral je znatiželjna koliko je carski ključ povezan sa Yumom ocem. Yuma počinje govoriti o raznim uspomenama iz djetinjstva da se sjeća o svom ocu. Yuma je nikad odustanak duha "kattobingu" rođen je iz obećanja koju je napravio sa ocem.