Natsume i dalje provodi svoje dane dajući se svojim imenima iz knjige prijatelja. Jednog dana, dok se kreće kući, on se smatra da je jurnuo divovski, kotrljajući lonac. Youkai u loncu inzistira na tome da mu je njegova baka Reiko ukrao lutku od nje. Kad prijeti da će povrijediti svoju porodicu, on je prisiljen da izlazi i nađe ga. Ali bi li bila njegova vrsta, nasmijana baka Reiko zaista kradu lutku od nekoga?

Na kišnom danu, Natsume se susreće sa mladom djevojkom Youkai. Njeno ime nije u knjizi prijatelja, ali ona želi i svoju pomoć: želi da pronađe muškarca koji je jednom sreo. Čovjek nije mogao vidjeti Youkai normalno, ali zloban trik vremena pusti ga da je vidi samo jedan dan. Sljedećih pedeset godina posjetilo ga je, nadajući se da će je vidjeti još jednom, ali on nikad nije. Sada je nestao. Može li ga natsume pronaći za nju?

Natsume prima pismo iz Matobe, egzorcista koje je imao neugodan posao u prošlosti. Svijet egzorcista u posljednje vrijeme je opasno mjesto, a Matoba želi pomoć natsume. Natsume želi odbiti, ali Matoba prijeti da će otkrivati Natsumeove ovlasti svojoj usvojenoj porodici, što bi napisalo kraj svog mirnog života.

Neiskusan exorcist pokušava i ne uspijeva u potpunosti zapniti Youkai u blizini Natsumeove škole. Natsume odlučuje da uzme lonac, Youkai je zapečaćen u Natori, u nadi da se može pravilno odložiti. Dok je on tamo, uči da u posljednje vrijeme postoji trajna feeda između egzorata, a onaj egzorcistički napad napada na rivale. Kad Natsume dođe kući, on nalazi tu Matobu, još jedan egzorcist koji ga je pokušao iskoristiti u prošlosti, želi da njegova pomoć bavi se samo tom posebnom problemu ...

Natsume stiže na egzorcistički sastanak kako bi pomogao pušiti Youkai da Matoba želi prona