Natsume i dalje provodi svoje dane dajući se svojim imenima iz knjige prijatelja. Jednog dana, dok se kreće kući, on se smatra da je jurnuo divovski, kotrljajući lonac. Youkai u loncu inzistira na tome da mu je njegova baka Reiko ukrao lutku od nje. Kad prijeti da će povrijediti svoju porodicu, on je prisiljen da izlazi i nađe ga. Ali bi li bila njegova vrsta, nasmijana baka Reiko zaista kradu lutku od nekoga?

Na kišnom danu, Natsume se susreće sa mladom djevojkom Youkai. Njeno ime nije u knjizi prijatelja, ali ona želi i svoju pomoć: želi da pronađe muškarca koji je jednom sreo. Čovjek nije mogao vidjeti Youkai normalno, ali zloban trik vremena pusti ga da je vidi samo jedan dan. Sljedećih pedeset godina posjetilo ga je, nadajući se da će je vidjeti još jednom, ali on nikad nije. Sada je nestao. Može li ga natsume pronaći za nju?

Natsume prima pismo iz Matobe, egzorcista koje je imao neugodan posao u prošlosti. Svijet egzorcista u posljednje vrijeme je opasno mjesto, a Matoba želi pomoć natsume. Natsume želi odbiti, ali Matoba prijeti da će otkrivati Natsumeove ovlasti svojoj usvojenoj porodici, što bi napisalo kraj svog mirnog života.

Neiskusan exorcist pokušava i ne uspijeva u potpunosti zapniti Youkai u blizini Natsumeove škole. Natsume odlučuje da uzme lonac, Youkai je zapečaćen u Natori, u nadi da se može pravilno odložiti. Dok je on tamo, uči da u posljednje vrijeme postoji trajna feeda između egzorata, a onaj egzorcistički napad napada na rivale. Kad Natsume dođe kući, on nalazi tu Matobu, još jedan egzorcist koji ga je pokušao iskoristiti u prošlosti, želi da njegova pomoć bavi se samo tom posebnom problemu ...

Natsume stiže na egzorcistički sastanak kako bi pomogao pušiti Youkai da Matoba želi pronaći. Ali brzo otkriva da je situacija složenija nego što se prvo činilo. Youkai je sposoban da se replicira na posjedovanje ciljeva, a niko osim natsuma može vidjeti ko je posjedovan. Natsume i Nyanko-Sensei pretražuju dvorane, još uvijek nisu sigurni ako čak žele biti tamo.

Natsume-ov prijatelj Taki živi u kući ispunjenoj zamkama i zaljuštima za Youkai. Ne može sama videti Youkai bez pomoći posebnog kruga, ali može ih čuti kad su zarobljeni u svojoj kući. Ona štedi jedan od njih, ali odbija da napusti svoj dom. Natsume osumnjičene da može biti uključeno opasnost i posjetiti je kako bi se osiguralo da je sve u redu.

Natsume i njegovi prijatelji idu u udaljenu vruće opruge kako bi pomogli u obnovi. Kad stigne, upoznaje starog prijatelja Tanumasa, ali brzo se uhvati u lokalnim problemima Youkaia. Tanuma je stari prijatelj zapravo je tela, a ona prijeti strašnim stvarima ako natsume otkriva svoju tajnu.

Porodica Natorija je oduvijek bila egzorcista ... dok nisu izgubili abililty da vide Youkai. Nakon generacija straha od osvete Youkaija, Natori se iznenada rođen sa mogućnošću da ih vidi. Njegova porodica ne želi ništa da radi sa svojim ovlastima, i ostalo je da shvati kako da živi sama. Njegov se život mijenja kada se sretne mladom Matobom na egzorcističkom okupljanju, a njih dvoje završe zajedno lov na moćnu Youkai ...

Dok je u bijegu od strašnog Youkai, natsume slučajno sjedi na malenoj gljivi youkai. Gljiva Youkai se izbacuje, jer on ima sastanak sa "plemenitim osobom" kasnije u tog dana. Inzistira na tome da na Natsumeu pomažu da se pripremi za sastanak sa ovom "plemenitom osobom", a natsume se nađe u čudnu priču o svojoj prošlosti ...

Touko i Shigeru su ljubazni stariji par koji su uzeli na natsume kad niko drugi ne bi. Ali kako su bili prije nego što su pustili natsume useliti?

Natsume je sišao s prehladom nakon avanture u brdima. Svi njegovi prijatelji, i ljudski i Youkai, daju sve od sebe kako bi se osjećao bolje. Dok leži u krevetu, počinje shvatiti koliko su ljudi oko njega brinuli za njega i koliko su vrijedne obveznice koje su uspostavljeni.