Natsume i dalje provodi svoje dane dajući se svojim imenima iz knjige prijatelja. Jednog dana, dok se kreće kući, on se smatra da je jurnuo divovski, kotrljajući lonac. Youkai u loncu inzistira na tome da mu je njegova baka Reiko ukrao lutku od nje. Kad prijeti da će povrijediti svoju porodicu, on je prisiljen da izlazi i nađe ga. Ali bi li bila njegova vrsta, nasmijana baka Reiko zaista kradu lutku od nekoga?

Na kišnom danu, Natsume se susreće sa mladom djevojkom Youkai. Njeno ime nije u knjizi prijatelja, ali ona želi i svoju pomoć: želi da pronađe muškarca koji je jednom sreo. Čovjek nije mogao vidjeti Youkai normalno, ali zloban trik vremena pusti ga da je vidi samo jedan dan. Sljedećih pedeset godina posjetilo ga je, nadajući se da će je vidjeti još jednom, ali on nikad nije. Sada je nestao. Može li ga natsume pronaći za nju?