Amakawa Haruto, dvadesetogodišnji univerzitetski student, gubi svoj život kada je autobus koji uđe u nesreću. Kako njegova svijest počinje izblijediti, njegovo žaljenje ne govori svom djetinjstvu, Miharu, kako se osjećao. Nestala je nakon njihove svečanosti u srednjoj školi. Sada se preselimo na slamove Kraljevine Beltruma. U kutu prljave barake, dječak po imenu Rio Sijati i budi iz noćne more. Živeo je samo da se osveti određenom muškarcu, ali sada, u svom umu, iznenada, naglo postoje treperi druge verzije sebe koji žive u svijetu koji nikad prije nije vidio - sjećanja na Amakawa Haruto.

Kao nagrada za uštedu otetih princeze Flora, Rio je upisan u granu osnovne škole Beltrum Royal Academy. Međutim, studenti na Akademiji uglavnom su djeca kraljevstva i plemstvo, a ne pozdravljaju siroče. Sa toliko prezrenih pogleda prema njemu, postoji jedna osoba koja se brine za njega-celije, devojka od dvanaest godina koja je ipak, u mladoj starosti, predavač zadužen za osnovnu školu. Kao što je Rio ne može čitati, profesor Celia ga počinje privatno nastati nakon škole.

Prošlo je pet godina jer je Rio upisano u Kraljevsku akademiju. Pregled diplomiranja, vanjski praktikum, brzo se približava. Celia sluša pomiješane osjećaje kao RIO razgovori o njegovim planovima da odlaze u domovinu svojih roditelja, Yagumo regionu, nakon što diplomira. Na dan vanjskog praktikuma, Stewart, ranjeni u čudovištu, udara princeze floru s litice. Rio zaroni za nju bez razmišljanja, baca floru natrag do sigurnosnog civale, a padne na tridesetak metara do stopala litice ...!

Nakon što su se oprostili od Celia, Rio je napustio kraljevstvo Beltrum i stigao u tržišni grad Amande u susjednoj Kraljevstvu Galarc. Šalene hrane u blizini kapija za dvorcu prodaje posuđe nazvanu "tjesteninu" i "manjuu", vodeći Rio misle da bi osoba koja je razvila, Liselotte, možda imala sjećanja na život u Japanu, kao i on. Nakon napuštanja grada i ulazak u šumu, Rio nailazi na mladu djevojku srušila se u svom putu ... u ovom trenutku koji se približava i poziva njoj, djevojka otvara oči i gurne nožem na njega!

Rio i Latifa ušli su u šumu u divljini. Dok spava, okruženi su bendom onoga što se čini demi-ljudima. Djevojke se otkrivaju da budu ljudi u duhovima. Rio pokušava razgovarati s njima, ali Uzuma, krilato zvijer osoba, pronalazi Latifu i pretpostavlja da ju je Rio oteo. Uzuma se spušta na Rio, a da mu nije pružila šansu da objasni. Njezin iznenadni napad čini Rio nesvjesnim. U svojim snovima se pojavljuje prekrasna djevojka s ružičastom plavom kosom kao i Amakawa Hayatov prijatelj djetinjstva, Ayase Miharu.

Prošlo je više od godinu dana od kada je Rio počeo živjeti u selu, a sada je stigao dan Grand Duha festivala. Uz blagoslov sjajnog drveća Duha, Rio je prepoznat kao zakleti prijatelj ljudima u duhovima. Te noći, dok se svi zabavljaju i gozbe, Rio govori Latifovu da namjerava napustiti selo. Nije moguće prihvatiti, Latifa se uvuče u šumu. U međuvremenu, otkriven je uljez u zraku i ratnici sela idu istražiti sumnjive reakcije. Ono što otkriju je ogroman let Wyverns krenuo ravno za selo.

Rio je napustio selo naroda duhova i krenuo prema domovini svojih roditelja, Yaugumo. Nije moguće pronaći bilo kakve informacije o njima, Rio pretražuje i susreće se sa glavom malog sela u Kraljevstvu Karasuki, Yuba. Kad Rio kaže Yuba imena njegovih roditelja, šokirana - ona i Rio imaju duboku vezu. U YUBinoj preporuci, Rio odlučuje da živi u selu i tako miran, sretan život zajedno sa seljanima, uključujući njegov rođak Ruriju i devojku po imenu Sayo, počinje. Prije dugog, sezona se pretvara na jesen i čuju da će porezni ispitivač uskoro stići da utvrdi iznos njihove godišnjeg počast. Zatim, jednog dana, Sayov stariji brat Shin ulazi u svađu sa muškarcima iz susjednog sela.

Rio i ostali putovali su u Kraljevski prijestojnik Kraljevine Karasuki sa godišnjom počast u selu kao stražari. Sa svojim dužnostima ispunjenim, Rio i Sayo uđu u grad dvorac. Uživaju u obroku i rade neka kupovina kad lutaju ratnicima pokušavaju otmicati mladu djevojku. Rio skače u fray i lako ih pobijedi, spašavajući djevojku. Njeno ime je Komomo i ona je porezni ispitivač Hayate mlađa sestra. Hayateov otac Gouki dobija pismo od Yuba. Ono što on čita njega i on i njegu suprugu Kayoko, posjećuju smještaj u kojima Rio boravi. Otkrivaju Rio da su jednom služili njegovu majku, ayame.

Nakon još jednom učvršćivanju njegove odluke da se osvetim majci, Rio k