Amakawa Haruto, dvadesetogodišnji univerzitetski student, gubi svoj život kada je autobus koji uđe u nesreću. Kako njegova svijest počinje izblijediti, njegovo žaljenje ne govori svom djetinjstvu, Miharu, kako se osjećao. Nestala je nakon njihove svečanosti u srednjoj školi. Sada se preselimo na slamove Kraljevine Beltruma. U kutu prljave barake, dječak po imenu Rio Sijati i budi iz noćne more. Živeo je samo da se osveti određenom muškarcu, ali sada, u svom umu, iznenada, naglo postoje treperi druge verzije sebe koji žive u svijetu koji nikad prije nije vidio - sjećanja na Amakawa Haruto.

Kao nagrada za uštedu otetih princeze Flora, Rio je upisan u granu osnovne škole Beltrum Royal Academy. Međutim, studenti na Akademiji uglavnom su djeca kraljevstva i plemstvo, a ne pozdravljaju siroče. Sa toliko prezrenih pogleda prema njemu, postoji jedna osoba koja se brine za njega-celije, devojka od dvanaest godina koja je ipak, u mladoj starosti, predavač zadužen za osnovnu školu. Kao što je Rio ne može čitati, profesor Celia ga počinje privatno nastati nakon škole.

Prošlo je pet godina jer je Rio upisano u Kraljevsku akademiju. Pregled diplomiranja, vanjski praktikum, brzo se približava. Celia sluša pomiješane osjećaje kao RIO razgovori o njegovim planovima da odlaze u domovinu svojih roditelja, Yagumo regionu, nakon što diplomira. Na dan vanjskog praktikuma, Stewart, ranjeni u čudovištu, udara princeze floru s litice. Rio zaroni za nju bez razmišljanja, baca floru natrag do sigurnosnog civale, a padne na tridesetak metara do stopala litice ...!

Nakon što su se oprostili od Celia, Rio je napustio kraljevstvo Beltrum i stigao u tržišni grad Amande u susjednoj Kraljevstvu Galarc. Šalene hrane u blizini kapija za dvorcu prodaje posuđe nazvanu "tjesteninu" i "manjuu", vodeći Rio misle da bi osoba koja je razvila, Liselotte, možda imala sjećanja na život u Japanu, kao i on. Nakon napuštanja grada i ulazak u šumu, Rio nailazi na mladu djevojku srušila se u svom putu ... u ovom trenutku koji se približava i poziva njoj, djevojka otvara oči i gurne nožem na njega!

Rio i Latifa ušli su u šumu u divljini. Dok spava, okruženi su bendom onoga što se čini demi-ljudima. Djevojke se otkrivaju da budu ljudi u duhovima. Rio pokušava razgovarati s njima, ali Uzuma, krilato zvijer osoba, pronalazi Latifu i pretpostavlja da ju je Rio oteo. Uzuma se spušta na Rio, a da mu nije pružila šansu da objasni. Njezin iznenadni napad čini Rio nesvjesnim. U svojim snovima se pojavljuje prekrasna djevojka s ružičastom plavom kosom kao i Amakawa Hayatov prijatelj djetinjstva, Ayase Miharu.

Prošlo je više od godinu dana od kada je Rio počeo živjeti u selu, a sada je stigao dan Grand Duha festivala. Uz blagoslov sjajnog drveća Duha, Rio je prepoznat kao zakleti prijatelj ljudima u duhovima. Te noći, dok se svi zabavljaju i gozbe, Rio govori Latifovu da namjerava napustiti selo. Nije moguće prihvatiti, Latifa se uvuče u šumu. U međuvremenu, otkriven je uljez u zraku i ratnici sela idu istražiti sumnjive reakcije. Ono što otkriju je ogroman let Wyverns krenuo ravno za selo.

Rio je napustio selo naroda duhova i krenuo prema domovini svojih roditelja, Yaugumo. Nije moguće pronaći bilo kakve informacije o njima, Rio pretražuje i susreće se sa glavom malog sela u Kraljevstvu Karasuki, Yuba. Kad Rio kaže Yuba imena njegovih roditelja, šokirana - ona i Rio imaju duboku vezu. U YUBinoj preporuci, Rio odlučuje da živi u selu i tako miran, sretan život zajedno sa seljanima, uključujući njegov rođak Ruriju i devojku po imenu Sayo, počinje. Prije dugog, sezona se pretvara na jesen i čuju da će porezni ispitivač uskoro stići da utvrdi iznos njihove godišnjeg počast. Zatim, jednog dana, Sayov stariji brat Shin ulazi u svađu sa muškarcima iz susjednog sela.

Rio i ostali putovali su u Kraljevski prijestojnik Kraljevine Karasuki sa godišnjom počast u selu kao stražari. Sa svojim dužnostima ispunjenim, Rio i Sayo uđu u grad dvorac. Uživaju u obroku i rade neka kupovina kad lutaju ratnicima pokušavaju otmicati mladu djevojku. Rio skače u fray i lako ih pobijedi, spašavajući djevojku. Njeno ime je Komomo i ona je porezni ispitivač Hayate mlađa sestra. Hayateov otac Gouki dobija pismo od Yuba. Ono što on čita njega i on i njegu suprugu Kayoko, posjećuju smještaj u kojima Rio boravi. Otkrivaju Rio da su jednom služili njegovu majku, ayame.

Nakon još jednom učvršćivanju njegove odluke da se osvetim majci, Rio kaže YUBA da se namjerava vratiti u područje Strahl. Ali prije tog putovanja prolazi mirnim, sretnim danima u selu, održavajući svoju kraljevsku baštinu tajnu od svih, osim njegove rođake Ruri. Proljeće stiže, a nakon učenja Eventualnog odlaska u Riju, Sayo se vraća kući i urušava u suzama. Kad njen stariji brat ne vidi je tako, ne može samo sjediti mirno. Odlazi da prosim Rio da ostane u selu, ali ...

Rio se vraća kući u selo naroda duha. Sutradan se probudi da pronađe nepoznatu, lijepu, golu djevojku pored njega ...?! Latifa i ostali zaviri u sobu i haos izdržavaju, ali ispada da je djevojka Riov Bond Duh. Kako ona nema ime, Rio joj daje jednu Aishiju. Dryas, duh sjajnih stabala pojavljuje se nakon osjete prisutnosti moćnog duha. Na njezin pozivajući, Rio i Aishia se slažu da se bore kako bi se utvrdili njene borbene sposobnosti.

Rio je šokiran kad nauči da se Celia brak pogodne pogodnosti Charles Arboru. Vjenčanje se brzo zatvara. To će se održati sutradan. Rio koristi Aishia-ove ovlasti kako bi se ušunjao u palače za goste da se ujedine sa Celijom. Prizor Rio-ovog lica čini Celia preliv s radošću, ali kad je pitala je li vjenčanje nešto što zaista želi, ona odgovara rekavši da je to nešto što je dogovoreno. Od početka do kraja, Celia se nasmiješi Deneanor nikad ne propada. Rio nije u mogućnosti da se razaznati njezina istinska osećanja. Sledećeg dana počinje veličanstvena parada, kreće prema velikoj hramu u kojem će se održati vjenčanje.

Onog trenutka kada prevozi celia stiže u Veliki hram u kojem se drži vjenčanje, tamna figura pikada prema njoj, navode se kroz gomilu. Figura koja tako lako nadvlada vitezove koji djeluju kao stražari kako bi ukrali Celiju izvadio Rio. Uprkos Rio-ove ravne emocije, još jednom pitajući Celiju, šta je ona u tom pitanju, konačno govori njena istinska osjećaja ... tada se greda svjetlosti puca prema gore od kraljevskog kapitala. Ista stvar se događa i na drugim mjestima u strahovoj regiji do šest stubova svjetlosti pirse nebo ...!