Rio i Latifa ušli su u šumu u divljini. Dok spava, okruženi su bendom onoga što se čini demi-ljudima. Djevojke se otkrivaju da budu ljudi u duhovima. Rio pokušava razgovarati s njima, ali Uzuma, krilato zvijer osoba, pronalazi Latifu i pretpostavlja da ju je Rio oteo. Uzuma se spušta na Rio, a da mu nije pružila šansu da objasni. Njezin iznenadni napad čini Rio nesvjesnim. U svojim snovima se pojavljuje prekrasna djevojka s ružičastom plavom kosom kao i Amakawa Hayatov prijatelj djetinjstva, Ayase Miharu.