"Nemam ništa, pa idem tamo." Bivši mali prevarant Yotaro nikada nije zaboravio Rakugo tale "Šinigami" da je veliki umjetnik Yurakutei Yakumo izveo u zatvor. Nakon njegovog puštanja, on ide pravo prema Yakumovom kazalištu, a izjavljuje se da bi bio pripravnik. Prihvaćen je, ali quckly se bavi da se bave mnogim čudnim zavojima u svijetu Rakugoa, uključujući rastuću vezu sa Yakumovim odeljenjem, Konatsu i podsjetnicima iz vlastite neizbježne prošlosti.

Yakumo započinje priču o obećanju koju je napravio sa Sukerokuom. Kad je bio mlad, odveli su ga 7. generacija Yakumo i nazvana Kikuhiko. Upoznao je mladića Sukerokua, čudno dijete koje je insistiralo na preuzimanju imena yakumo, sa prirodnim talentom za Rakugo. S obzirom na ime pozornice Hatsutaro, a iako mu je ličnost nekonvencionalna, a njegov Rakugo je grub, on voli Rakugo više od svega. Zajedno je njegov polar nasuprot, nevoljni kikuhiko, oni započinju svoje dane obuke.

Nakon njihovog prvog nastupa, Kikuhiko oštro osjeća razliku u vještini između sebe i Hatsutaro. Hatsutaro preporučuje pokušati erotske priče, ali Kikuhiko se toliko trudi samo da pamti priče za početnike, ne može ni početi ništa drugo više ne može razmotriti. Činjenica da on ujutro mora ići u školu uzrokuje jaz između njega i Hatsutaroa, koji može provesti dan učenje Rakugoa, da raste šire. Iako je, postepeno, više i više i više voli Rakugo i razvijati nešto normalnog života. Ali sjena ratnih pristupa, suzarkira Rakugo, ljubav i prijateljstvo apart ...

Kikuhiko i Hatsutaro, promovirani u futAtsume, napustili su svoju gospodaru kuću da živi osiromašeni život. Otkako se mijenjaju ime u Sukeroku, katsutaroova popularnost je ubrzala. Čak je i Kikuhiko šokiran njegovim nepokolebljivim sposobnostima da se ljudi smiju teškim pričama. U međuvremenu, Kikuhiko radi na nahranjivanju obojica, toliko tako da ne može čak ni dobro obučiti. Razveseliti ga, majstor ga uvodi u Geisha zvan Miyokichi ...

Nakon nastupa, Sukeroku dolazi kući pijan s djevojkama na obje ruke. Rad ili igranje, on glatko navigira sva područja života. Kikuhiko se nervira s njim, ali on je ljubomoran na koliko je lako ima stvari, dok se Kikuhiko sam bori sa praksom za njihovu predstavu. Da li je stvarno izrezan za Rakugo? Kako se pita, Kikuhiko se nailazi na Miyokichi, koji ga vodi s nestašnim osmijehom ...

Kikuhiko se osjeća bolje u sebi nakon uspjeha predstave, sa publikom koja visi na svojoj svakoj riječi i gesti. Sukeroku mu govori da je imao slično iskustvo tokom rata, a to je od tada odlučio da će učiniti Rakugo za narod. Pita kikuhiko šta radi Rakugo za, ali Kikuhiko, koji je uvijek učinio Rakugo da osigura mjesto za život, nikada nije ni smatrao pitanje.

Nakon pronalaska vlastite Rakugo, Kikuhiko je postao prilično popularan. Čak i kad je napolju Miyokichi, Rakugo je sve što može razmišljati. U međuvremenu, Sukeroku se uvlači u aroganciju po svojoj popularnosti. On poprima priče izvan svoje stanice, pokupi se s majstorima ... Sukeroku vuče kikuhiko okolo, žali se na predavanja koja prima, kada miyokichi stigne da ga prekine ...

Kikuhikov obilazak sa 7. generacijom Yakumo bio je ogroman uspjeh. Njegov gospodar zadovoljan je Kikuhikovim rastom i planira da ga promoviše u Shin'uchi. Problem je Sukeroku, čije se ponašanje prisiljava Yakumo da se savija unazad kako bi ga promovirao. U međuvremenu, Sukeroku uči nešto iznenađujuće od Miyokichija: da joj Kikuhiko nije ni rekao o svom putovanju. Lice joj je tužno, ali naviklo je na srce ... i ljepljivo.

Sedma generacija Yakumo uspijeva dobiti Kikuhiko i Sukeroku promoviran u Shin'uchi. Ali iako je njihova ceremonija otkrivanja ogroman uspjeh, Sukeroku se u svađaju sa predsjednikom Asocijacije Rakugo i vrijeđa ga izvođenjem njegove specijalne radove. Kad ga njegova gospodara odvede na zadatak za svoje ponašanje, Sukeroku daje besprijekoran govor o svojim osjećajima u vezi sa Rakugom ... Sve vrijeme, Kikuhiko se sastaje sa Miyokichijem