"Nemam ništa, pa idem tamo." Bivši mali prevarant Yotaro nikada nije zaboravio Rakugo tale "Šinigami" da je veliki umjetnik Yurakutei Yakumo izveo u zatvor. Nakon njegovog puštanja, on ide pravo prema Yakumovom kazalištu, a izjavljuje se da bi bio pripravnik. Prihvaćen je, ali quckly se bavi da se bave mnogim čudnim zavojima u svijetu Rakugoa, uključujući rastuću vezu sa Yakumovim odeljenjem, Konatsu i podsjetnicima iz vlastite neizbježne prošlosti.

Yakumo započinje priču o obećanju koju je napravio sa Sukerokuom. Kad je bio mlad, odveli su ga 7. generacija Yakumo i nazvana Kikuhiko. Upoznao je mladića Sukerokua, čudno dijete koje je insistiralo na preuzimanju imena yakumo, sa prirodnim talentom za Rakugo. S obzirom na ime pozornice Hatsutaro, a iako mu je ličnost nekonvencionalna, a njegov Rakugo je grub, on voli Rakugo više od svega. Zajedno je njegov polar nasuprot, nevoljni kikuhiko, oni započinju svoje dane obuke.

Nakon njihovog prvog nastupa, Kikuhiko oštro osjeća razliku u vještini između sebe i Hatsutaro. Hatsutaro preporučuje pokušati erotske priče, ali Kikuhiko se toliko trudi samo da pamti priče za početnike, ne može ni početi ništa drugo više ne može razmotriti. Činjenica da on ujutro mora ići u školu uzrokuje jaz između njega i Hatsutaroa, koji može provesti dan učenje Rakugoa, da raste šire. Iako je, postepeno, više i više i više voli Rakugo i razvijati nešto normalnog života. Ali sjena ratnih pristupa, suzarkira Rakugo, ljubav i prijateljstvo apart ...

Kikuhiko i Hatsutaro, promovirani u futAtsume, napustili su svoju gospodaru kuću da živi osiromašeni život. Otkako se mijenjaju ime u Sukeroku, katsutaroova popularnost je ubrzala. Čak je i Kikuhiko šokiran njegovim nepokolebljivim sposobnostima da se ljudi smiju teškim pričama. U međuvremenu, Kikuhiko radi na nahranjivanju obojica, toliko tako da ne može čak ni dobro obučiti. Razveseliti ga, majstor ga uvodi u Geisha zvan Miyokichi ...

Nakon nastupa, Sukeroku dolazi kući pijan s djevojkama na obje ruke. Rad ili igranje, on glatko navigira sva područja života. Kikuhiko se nervira s njim, ali on je ljubomoran na koliko je lako ima stvari, dok se Kikuhiko sam bori sa praksom za njihovu predstavu. Da li je stvarno izrezan za Rakugo? Kako se pita, Kikuhiko se nailazi na Miyokichi, koji ga vodi s nestašnim osmijehom ...

Kikuhiko se osjeća bolje u sebi nakon uspjeha predstave, sa publikom koja visi na svojoj svakoj riječi i gesti. Sukeroku mu govori da je imao slično iskustvo tokom rata, a to je od tada odlučio da će učiniti Rakugo za narod. Pita kikuhiko šta radi Rakugo za, ali Kikuhiko, koji je uvijek učinio Rakugo da osigura mjesto za život, nikada nije ni smatrao pitanje.

Nakon pronalaska vlastite Rakugo, Kikuhiko je postao prilično popularan. Čak i kad je napolju Miyokichi, Rakugo je sve što može razmišljati. U međuvremenu, Sukeroku se uvlači u aroganciju po svojoj popularnosti. On poprima priče izvan svoje stanice, pokupi se s majstorima ... Sukeroku vuče kikuhiko okolo, žali se na predavanja koja prima, kada miyokichi stigne da ga prekine ...

Kikuhikov obilazak sa 7. generacijom Yakumo bio je ogroman uspjeh. Njegov gospodar zadovoljan je Kikuhikovim rastom i planira da ga promoviše u Shin'uchi. Problem je Sukeroku, čije se ponašanje prisiljava Yakumo da se savija unazad kako bi ga promovirao. U međuvremenu, Sukeroku uči nešto iznenađujuće od Miyokichija: da joj Kikuhiko nije ni rekao o svom putovanju. Lice joj je tužno, ali naviklo je na srce ... i ljepljivo.

Sedma generacija Yakumo uspijeva dobiti Kikuhiko i Sukeroku promoviran u Shin'uchi. Ali iako je njihova ceremonija otkrivanja ogroman uspjeh, Sukeroku se u svađaju sa predsjednikom Asocijacije Rakugo i vrijeđa ga izvođenjem njegove specijalne radove. Kad ga njegova gospodara odvede na zadatak za svoje ponašanje, Sukeroku daje besprijekoran govor o svojim osjećajima u vezi sa Rakugom ... Sve vrijeme, Kikuhiko se sastaje sa Miyokichijem da raskine s njom. Obje mučeve su sudbine uskoro skrenuti ...

Za Kikuhiko, to je vrijeme za zbogom. Do Sukeroku, sa kojim je dijelio radosti i frustracije Rakugoa. Ženi koja ga je podigla kao njenog djeteta. Muškarci traže da budu njegov pripravnik, a on ima toliko medijskog pažnje da mu je bolestan od toga ... ali ljudi su mu najvažniji. Ovu borbu protiv kikuhika, sedma generacija Yakumo govori priču "Kowakare", kao i priču o vlastitim grijehom. Jer se čini da je ovo ciklus karme iz koje se nikad ne mogu osloboditi ...

Djevojčica Kikuhiko sastala se u Sobi prodavnici u vrućem gradu Springs pokazao se kao Konatsu, Sukeroku i Miyokichi's kćer. Vodi ga u njenu kuću, gdje Kikuhiko napokon ponovno ujedinjuje sa Sukeroku, koji izgleda da živi u čučanju. Miyokichi ga je natjerao da odustane od Rakugoa, ali on ne bi radio. Miyokichi je morao pribjegavati radu u noćnim klubovima za podršku Sukeroku i na kraju su se nahranili i otišli. Ali Kikuhiko jednostavno ima jednu stvar za reći Sukerokuu: "Vrati se u Tokio i ponovo uradi rakugo."

Mali učinak Rakugo odvija se u gostionici u gradu Hot Springs. Dok izvodi, Sukeroku osjeća toplu ljubav publike za Rakugo i pamti šta znači biti pripovjedač. Kikuhiko donosi i inzistira na Sukeroku nose 7. generaciju Yakumoa's Montsuki, a on izvodi priču "Shibahama". Vrijeme, koje se zaustavilo za Sukeroku i Kikuhiko, počinje se ponovo kretati ... kao i za Miyokichi.

Njihovo obećanje jedni s drugima bilo je nositi Rakugo u budućnost. Da bi izvršili nepromijenjeni Rakugo bio je Kikuhikov posao. Da biste stvorili Rakugo koji bi se promijenio s vremenom bio je Sukerokuov posao. Priča o obećanju dvojice muškaraca koja su živjela za Rakugo napokon je na kraju, a Kikuhiko je konačno odlučilo da naime na Yakumo naziv. Era počinje da se ubude i kako se Rakugo i ljudi mijenjaju. Ali koja će odluka kikuhiko učiniti o Rakugou, a sudbina koju je to vezala?