"Nemam ništa, pa idem tamo." Bivši mali prevarant Yotaro nikada nije zaboravio Rakugo tale "Šinigami" da je veliki umjetnik Yurakutei Yakumo izveo u zatvor. Nakon njegovog puštanja, on ide pravo prema Yakumovom kazalištu, a izjavljuje se da bi bio pripravnik. Prihvaćen je, ali quckly se bavi da se bave mnogim čudnim zavojima u svijetu Rakugoa, uključujući rastuću vezu sa Yakumovim odeljenjem, Konatsu i podsjetnicima iz vlastite neizbježne prošlosti.

Yakumo započinje priču o obećanju koju je napravio sa Sukerokuom. Kad je bio mlad, odveli su ga 7. generacija Yakumo i nazvana Kikuhiko. Upoznao je mladića Sukerokua, čudno dijete koje je insistiralo na preuzimanju imena yakumo, sa prirodnim talentom za Rakugo. S obzirom na ime pozornice Hatsutaro, a iako mu je ličnost nekonvencionalna, a njegov Rakugo je grub, on voli Rakugo više od svega. Zajedno je njegov polar nasuprot, nevoljni kikuhiko, oni započinju svoje dane obuke.

Nakon njihovog prvog nastupa, Kikuhiko oštro osjeća razliku u vještini između sebe i Hatsutaro. Hatsutaro preporučuje pokušati erotske priče, ali Kikuhiko se toliko trudi samo da pamti priče za početnike, ne može ni početi ništa drugo više ne može razmotriti. Činjenica da on ujutro mora ići u školu uzrokuje jaz između njega i Hatsutaroa, koji može provesti dan učenje Rakugoa, da raste šire. Iako je, postepeno, više i više i više voli Rakugo i razvijati nešto normalnog života. Ali sjena ratnih pristupa, suzarkira Rakugo, ljubav i prijateljstvo apart ...

Kikuhiko i Hatsutaro, promovirani u futAtsume, napustili su svoju gospodaru kuću da živi osiromašeni život. Otkako se mijenjaju ime u Sukeroku, katsutaroova popularnost je ubrzala. Čak je i Kikuhiko šokiran njegovim nepokolebljivim sposobnostima da se ljudi smiju teškim pričama. U međuvremenu, Kikuhiko radi na nahranjivanju obojica, toliko tako da ne može čak ni dobro obučiti. Razveseliti ga, majstor ga uvodi u Geisha zvan Miyokichi ...

Nakon nastupa, Sukeroku dolazi kući pijan s djevojkama na obje ruke. Rad ili igranje, on glatko navigira sva područja života. Kikuhiko se nervira s njim, ali on je ljubomoran na koliko je lako ima stvari, dok se Kikuhiko sam bori sa praksom za njihovu predstavu. Da li je stvarno izrezan za Rakugo? Kako se pita, Kikuhiko se nailazi na Miyokichi, koji ga vodi s nestašnim osmijehom ...

Kikuhiko se osjeća bolje u sebi nakon uspjeha predstave, sa publikom koja visi na svojoj svakoj riječi i gesti. Sukeroku mu govori da je imao slično iskustvo tokom rata, a to je od tada odlučio da će učiniti Rakugo za narod. Pita kikuhiko šta radi Rakugo za, ali Kikuhiko, koji je uvijek učinio Rakugo da osigura mjesto za život, nikada nije ni smatrao pitanje.