Lucy ne želi ništa više nego da se pridruži bajkovnim repu, najsvetiji cehovi čarobnjaka u Fioru. Kad je lažnica mami na svoj brod sa obećanjem da će ući u ceh svojih snova, njeni najnoviji prijatelji stižu da je izvuče da bi je izvukli!

Lucyov san ostvaruje se kada je Natsu i sretan odvedu u svoje sjedište u Magnoliju kako bi upoznali retardske pripadnike bajke. Za svoj prvi posao Lucy hrabri Mt. HAKOBE sa svojim novim prijateljima da pronađe nedostajući čarobnjak.

Natsu pokupi posao koji bi mogao platiti veliki novac, ali treba mu određena vrsta djevojke koja bi završila svoj plan - i Lucy se savršeno uklapa u opis!

Natsu, Lucy i Happy morat će morati učiniti više nego što je samo pročitao između linija za poraz upletene vojvode i njegove monstruozne sluškinje, Djevice.

Erza pita Grey i Natsu da formiraju tim s njom kako bi zaustavio korumpirani ceh da koristi tamnu magiju koja ima moć da se sap-život svima spajaju u fiore!

Erza's Team juri Erigor i njegov zlikovski ceh na Oshibansku stanicu. Može li najjača tima iz bajke smrti smrću se prije uspavanka u čaroliju pogađa zračne valove ili će se naći u vrtlogu nevolje?

Čarobnjaci sjede patke iza neprobojnog vjetrobranskog zida Erigora dok sretne izleti plan s malom uslugom iz zvijezda!

Natsu napokon pokuca vit iz Erigorovih jedra u Scarcheru najjačeg tima bitke - ali bajkov rep još uvijek ima rat za borbu kada tamna magija smrti grube igra zlu razmjeru epskih razmjera.

Sad kad su ga vratili u vijsko sjedište za rep, vrijeme je da Erza odgovara na Natsuov izazov! Prije nego što se stvari zaista zagrijavaju, vijeće Guild zaustavlja se do uhapse Erze, ali Natsu se ne smije pustiti da se tako lako izvuče!

Natsu, sretan i Lucy gazi se neke ozbiljno problematične vode kada probijaju pravila saveza da bi preuzeli S-klasu za posao i na kraju brodolomice na prokletim otoku Galuna!

Kad se tim spoji na zloglasni demon Deliora zamrznut u magičnom ledu, hladnoća sjećanja - i poznato lice - uskrsnute se iz sive mračne prošlosti.

Natsu utrke Lyonove zalagaone natrag u selo s poraženim sivim u vuču, čineći ga baš na vrijeme da se odbojno odbacuje otrovni Goos koji je isporučio džinovski golot!

Lucy iznosi plan da pobijedi čarobnjak majstora lutke koji je na moćnom putovanju na moćnom putu i jedan ili obojica, svi će se oprati! Drugi čarobnjak za rep bajke stiže da povuče utikač na misiju, kao što Natsu pokreće svoj napad na otočne ruševine!

Ul je žrtvovao svoje tijelo da bi završili deliora's Reign sa tehnikom ledene školjke. Siva seče stazom do ruševina da bi zamrzavao na Lyonu - koji planira osloboditi neuobičajeno čudovište samo da vidi može li najbolje moći da vidi da li može najbolji mentor!

Licem u lice sa svojim rivalom iz djetinjstva, siva je voljna učiniti bilo šta - čak i zasedanu školjku - da prestane Lyona da se led topi na led u slobodu Deliora!

Natsu stavlja toplinu na maskirani čarobnjak i raspada mu planove za upotrebu Deliora za sebe. Misterija prokletstva sela tek treba riješiti-Erza priprema se za skidanje ljubičastih mjeseca koji potapaju na otoku!

U punoj opremi, Erza-uz pomoć Natsu-ove vatrene snage - lansira svoj koplje na nebu kako bi razbio čaroliju i obnavljaju istinske oblike mještana - i njihova sjećanja!

Prije šest godina, Natsu je naišao na jaje sa čudnim oznakama po cijeloj njemu. Borio je zub i nokat kako bi izbacili jaje kako bi mogao podići vlastiti zmaj, ali uz način na koji je dobio malu pomoć svojih prijatelja, lekciju za ljubav i vrlo sretno iznenađenje!

Metal-glave glave Fantomskog lorgova saveza olupio je sjedište u bajkom, ali Makarov okreće drugi obraz. To je još jedna priča kada netko napada svoju djecu čarobnjaka - on uzima cijeli ceh u rat!

Ovlaštenja zmajskog ubojica sukobljavaju se kada Natsu ide glavom glavom sa gajeelom! Razaranje se prekida kada majstor cehovi treba kritički udarac i reč da je Lucy oteo da šalje Natsu preko ivice!

Dok liječenje mage satovi preko Makarov, bajkovni rep pregrupira kako bi planirao svoj sljedeći potez. Ali kada se Jose vrati sa divovskim topovima koji može eksplodirati čitav ceh na bitove, njihovo vrijeme da djeluju krpelji!

Natsove vatrene pesnice koriste se protiv njega u licem s mojom čarobnim čarobnim čarobnjakom koji blokira svoj put da uništi Jupiter! U međuvremenu, vrlo jeziv član Fantomskog gospodarova elementa 4 stavlja Elfmana u vezu da se samo možda može slomiti moć zvijeri!

Elfman oslobađa opasnog režima punog tijela na pummel sol. Ostaju dva elementa 4, a oni se moraju spustiti da zaustave ponor razbojnja čarolije. Natsu plaće rat protiv čarobnjaka za vjetar i drippy Juvia topi se preko sive boje.

Natsu se bori protiv najjačih elemenata 4-ali iznenađenje puhanja od ratnika za prebacivanje oklopa udarava vjetar iz Aria! U međuvremenu, Lucy se vraća u sitnice Jose-ove, nakon što teška kretena nadvlada njene zaštitnike.

Ozbiljno zastrašujuće Natsu testira mu se metle protiv gvožđe-skaliranog Gajeela - ali on gubi pare kad ne postoji ništa okolo da goriva goriva! Povratak na kopnu, nijanse se guraju sa cehom na zemlju!

Zahvaljujući nebeskoj pametci, Natsu se dovoljno puca da završi s kocka Gajeela. Dok je Jose trenuci od drobljenja Erze, ekstremne moći sudaraju se kada se strašni lider u bajkom čini zasljepljujući povratak kako bi izgorio fantomsko gospodaru.

Nakon grijanog chata, Natsu i Gajeel dijele otkrivenje u vezi sa zmajem. Trijumfantni čarobnjaci bajkovog repa dobivaju pravo na posao na novom sjedištu saveza. Kad Lucyjevi prijatelji plaćaju svoj stan, posjet, ona nigdje nije pronađena!

Makarov ne može razmotriti penziju dok uvijek odgovara na destruktivnu reputaciju bajke repom. Najjača tima zauzima pozornicu sa pozorišnom proizvodnjom koja bi ih trebala držati iz nevolje - ali loše navike su teške za lomljenje!

Loke je glatka sa damama - ali čini se da je Lucy njegov kriptonit. Irked svojim čudnim ponašanjem oko nje, Lucy gleda u svoju prošlost s drugim nebeskim čarobnim čarobnjakom i uči svoju zapanjujuću tajnu!

Loke dijeli svoju uznemirujuću priču sa Lucy. Odbijajući da joj dozvoli da joj prijatelj izbledi zauvijek, Lucy osporava autoritet svemoćnog vladara neba!

Tim treba trenutak da se vrati u luksuzno odmaralište, ali odmor je kratak kada posada opasnih rogova hvata čarobnjake sa svojim stražarima i prelazite Erzu i prevlači Erzu i prevučene Erzom i sretnu!

Natsu i posada staze otmičare na nebeski kulom u kojem je dementana figura iz prošlosti Erza planira aktivirati razornu zabranjenu magiju s njom kao živa žrtva!

Erza's Flashback se nastavlja. Njena čarobna vrednost probudila se u pobunu protiv tlačeva robova, ali nije uspjela spasiti jelal. Sada nema izbora nego da se bori protiv svog bivšeg prijatelja da ga zaustavi da pušta strahote na svijetu.

Natsu se privremeno odjavio kada se zaglavi u nekim tvrdoglavim glavom, ali koristi svoju kupolu da bi pobijedio badri koji voli kitty. Sve je to igra Jellalu, koja donosi tri upletena čarobnjaka iz atentatskog saveza.

S jednim bolesnim riffom, bučna metala pretvori Juvia u svoj jezivi rob i okrene je protiv Lucy! Drugdje u dvorcu, Natsu je gužveo rocketeer mozgog ptica!

Erza krišk