Lucy ne želi ništa više nego da se pridruži bajkovnim repu, najsvetiji cehovi čarobnjaka u Fioru. Kad je lažnica mami na svoj brod sa obećanjem da će ući u ceh svojih snova, njeni najnoviji prijatelji stižu da je izvuče da bi je izvukli!

Lucyov san ostvaruje se kada je Natsu i sretan odvedu u svoje sjedište u Magnoliju kako bi upoznali retardske pripadnike bajke. Za svoj prvi posao Lucy hrabri Mt. HAKOBE sa svojim novim prijateljima da pronađe nedostajući čarobnjak.

Natsu pokupi posao koji bi mogao platiti veliki novac, ali treba mu određena vrsta djevojke koja bi završila svoj plan - i Lucy se savršeno uklapa u opis!

Natsu, Lucy i Happy morat će morati učiniti više nego što je samo pročitao između linija za poraz upletene vojvode i njegove monstruozne sluškinje, Djevice.

Erza pita Grey i Natsu da formiraju tim s njom kako bi zaustavio korumpirani ceh da koristi tamnu magiju koja ima moć da se sap-život svima spajaju u fiore!

Erza's Team juri Erigor i njegov zlikovski ceh na Oshibansku stanicu. Može li najjača tima iz bajke smrti smrću se prije uspavanka u čaroliju pogađa zračne valove ili će se naći u vrtlogu nevolje?

Čarobnjaci sjede patke iza neprobojnog vjetrobranskog zida Erigora dok sretne izleti plan s malom uslugom iz zvijezda!

Natsu napokon pokuca vit iz Erigorovih jedra u Scarcheru najjačeg tima bitke - ali bajkov rep još uvijek ima rat za borbu kada tamna magija smrti grube igra zlu razmjeru epskih razmjera.

Sad kad su ga vratili u vijsko sjedište za rep, vrijeme je da Erza odgovara na Natsuov izazov! Prije nego što se stvari zaista zagrijavaju, vijeće Guild zaustavlja se do uhapse Erze, ali Natsu se ne smije pustiti da se tako lako izvuče!

Natsu, sretan i Lucy gazi se neke ozbiljno problematične vode kada probijaju pravila saveza da bi preuzeli S-klasu za posao i na kraju brodolomice na prokletim otoku Galuna!

Kad se tim spoji na zloglasni demon Deliora zamrznut u magičnom ledu, hladnoća sjećanja - i poznato lice - uskrsnute se iz sive mračne prošlosti.

Natsu utrke Lyonove zalagaone natrag u selo s poraženim sivim u vuču, čineći ga baš na vrijeme da se odbojno odbacuje otrovni Goos koji je isporučio džinovski golot!

Lucy iznosi plan da pobijedi čarobnjak majstora lutke koji je na moćnom putovanju na moćnom putu i jedan ili obojica, svi će se oprati! Drugi čarobnjak za rep bajke stiže da povuče utikač na misiju, kao što Natsu pokreće svoj napad na otočne ruševine!

Ul je žrtvovao svoje tijelo da bi završili deliora's Reign sa tehnikom ledene školjke. Siva seče stazom do ruševina da bi zamrzavao na Lyonu - koji planira osloboditi neuobičajeno čudovište samo da vidi može li najbolje moći da vidi da li može najbolji mentor!

Licem u lice sa svojim rivalom iz djetinjstva, siva je voljna učiniti bilo šta - čak i zasedanu školjku - da prestane Lyona da se led topi na led u slobodu Deliora!

Natsu stavlja toplinu na maskirani čarobnjak i raspada mu planove za upotrebu Deliora za sebe. Misterija prokletstva sela tek treba riješiti-Erza priprema se za skidanje ljubičastih mjeseca koji potapaju na otoku!

U punoj opremi, Erza-uz pomoć Natsu-ove vatrene snage - lansira svoj koplje na nebu kako bi razbio čaroliju i obnavljaju istinske oblike mještana - i njihova sjećanja!

Prije šest godina, Natsu je naišao na jaje sa čudnim oznakama po cijeloj njemu. Borio je zub i nokat kako bi izbacili jaje kako bi mogao podići vlastiti zmaj, ali uz način na koji je dobio malu pomoć svojih prijatelja, lekciju za ljubav i vrlo sretno iznenađenje!

Metal-glave glave Fantomskog lorgova saveza olupio je sjedište u bajkom, ali Makarov okreće drugi obraz. To je još jedna priča kada netko napada svoju djecu čarobnjaka - on uzima cijeli ceh u rat!

Ovlaštenja zmajskog ubojica sukobljavaju se kada Natsu ide glavom glavom sa gajeelom! Razaranje se prekida kada majstor cehovi treba kritički udarac i reč da je Lucy oteo da šalje Natsu preko ivice!

Dok liječenje mage satovi preko Makarov, bajkovni rep pregrupira kako bi planirao svoj sljedeći potez. Ali kada se Jose vrati sa divovskim topovima koji može eksplodirati čitav ceh na bitove, njihovo vrijeme da djeluju krpelji!

Natsove vatrene pesnice koriste se protiv njega u licem s mojom čarobnim čarobnim čarobnjakom koji blokira svoj put da uništi Jupiter! U međuvremenu, vrlo jeziv član Fantomskog gospodarova elementa 4 stavlja Elfmana u vezu da se samo možda može slomiti moć zvijeri!

Elfman oslobađa opasnog režima punog tijela na pummel sol. Ostaju dva elementa 4, a oni se moraju spustiti da zaustave ponor razbojnja čarolije. Natsu plaće rat protiv čarobnjaka za vjetar i drippy Juvia topi se preko sive boje.

Natsu se bori protiv najjačih elemenata 4-ali iznenađenje puhanja od ratnika za prebacivanje oklopa udarava vjetar iz Aria! U međuvremenu, Lucy se vraća u sitnice Jose-ove, nakon što teška kretena nadvlada njene zaštitnike.

Ozbiljno zastrašujuće Natsu testira mu se metle protiv gvožđe-skaliranog Gajeela - ali on gubi pare kad ne postoji ništa okolo da goriva goriva! Povratak na kopnu, nijanse se guraju sa cehom na zemlju!

Zahvaljujući nebeskoj pametci, Natsu se dovoljno puca da završi s kocka Gajeela. Dok je Jose trenuci od drobljenja Erze, ekstremne moći sudaraju se kada se strašni lider u bajkom čini zasljepljujući povratak kako bi izgorio fantomsko gospodaru.

Nakon grijanog chata, Natsu i Gajeel dijele otkrivenje u vezi sa zmajem. Trijumfantni čarobnjaci bajkovog repa dobivaju pravo na posao na novom sjedištu saveza. Kad Lucyjevi prijatelji plaćaju svoj stan, posjet, ona nigdje nije pronađena!

Makarov ne može razmotriti penziju dok uvijek odgovara na destruktivnu reputaciju bajke repom. Najjača tima zauzima pozornicu sa pozorišnom proizvodnjom koja bi ih trebala držati iz nevolje - ali loše navike su teške za lomljenje!

Loke je glatka sa damama - ali čini se da je Lucy njegov kriptonit. Irked svojim čudnim ponašanjem oko nje, Lucy gleda u svoju prošlost s drugim nebeskim čarobnim čarobnjakom i uči svoju zapanjujuću tajnu!

Loke dijeli svoju uznemirujuću priču sa Lucy. Odbijajući da joj dozvoli da joj prijatelj izbledi zauvijek, Lucy osporava autoritet svemoćnog vladara neba!

Tim treba trenutak da se vrati u luksuzno odmaralište, ali odmor je kratak kada posada opasnih rogova hvata čarobnjake sa svojim stražarima i prelazite Erzu i prevlači Erzu i prevučene Erzom i sretnu!

Natsu i posada staze otmičare na nebeski kulom u kojem je dementana figura iz prošlosti Erza planira aktivirati razornu zabranjenu magiju s njom kao živa žrtva!

Erza's Flashback se nastavlja. Njena čarobna vrednost probudila se u pobunu protiv tlačeva robova, ali nije uspjela spasiti jelal. Sada nema izbora nego da se bori protiv svog bivšeg prijatelja da ga zaustavi da pušta strahote na svijetu.

Natsu se privremeno odjavio kada se zaglavi u nekim tvrdoglavim glavom, ali koristi svoju kupolu da bi pobijedio badri koji voli kitty. Sve je to igra Jellalu, koja donosi tri upletena čarobnjaka iz atentatskog saveza.

S jednim bolesnim riffom, bučna metala pretvori Juvia u svoj jezivi rob i okrene je protiv Lucy! Drugdje u dvorcu, Natsu je gužveo rocketeer mozgog ptica!

Erza kriške kroz samurai s samurajskim šansom sa najoštrijim od atentatorskih čarobnjaka i glava ravno za Jelal-može li ga pobijediti prije nego što Vijeće požari ransaktivni etioničarski snop?

Kako je Jellalov plan na mesto spada, Erza je iznenada sekunda da izgubi telo da oživi Zeref! Svaka nada se čini izgubljenom ako njen požarni prijatelj nema dovoljno plamena u njemu da je spasi.

Natsu radi na uništavanju kule, puno u pogornu pogoršanje čarobnjaka - koji dobija okus istinske snage zmajeva ubojica zmajeva. Kao što je poslijedrija Etherior eksplozija prijeti da svima izvuče, Erza odlučuje da popije jedan za tim.

Prevladava prijateljstvo, Erza se oprosti od starih prijatelja, a najjači tim bajkovog repa vraća se kući na best iznenađenja. Ne samo da je cehovna dvorana veća i bolja nego prije - par novih članova pridružili su se redovima!

Magnolijski festival žetve započeo je i grad se okuplja da Gawk na putu za ljepotu gospođice Fairy rep. Ceh dobiva šok kada svi takmičari prehlađuju kao prijeteći prinose i započinje novi konkurs svog!

Makarov i Natsu sjede patke dok se ostali čarobnjaci bori se međusobno na iscrpljenost. Laxus ismijava majstora saveza ucjenjivanju, ali još uvijek postoji primljeno svjetlo nade - neki od najjačih čarobnjaka i dalje ostaju.

Nakon što Erza poprima zimzelena, Laxus šalje ceh visoko naponsku prijetnju! Dok čarobnjaci pretražuju grad za ožičene nasilnike, Lucy i Happy su zasedene jezive lutke!

Taman kad se čini da nema sreće, Lucyjev najsušiviji i najdraži nebeestični duh spašava od smrti policama. Drugdje u gradu, najslađi član saveza čini opaku transformaciju u borbi za prestanak oslobođenog.

Pleme Raijin poraženo je, ali vrijeme krpelji za vilinski rep da zaustavi grmljavinu palače od prženja cijelog grada. Dok Natsu stavlja toplinu na Laxus, Erza se priprema za demontiranje masovne prijetnje preko magnolije.

Nakon telepatskog razgovora, čarobnjaci sa bajkom rep su stavili svoje svađe u stranu da pomognu Erzi spustiti grmljavinu palaču. Sa dijelom njegovog plana folirano i drugi zmaj ubojica koji ulazi u Fraj, Laxus se navodi za gromoglasni napad.

Gnjev Laxus uzima šokantan zaokret i otpornost vatreno disanje zauzima zadnje stajanje da zaustavi rat. Uprkos šteti, čarobnjaci sa bajkom rep koji je prikupio snagu da stavi na zasljepljujuću emisiju za paradu fantazije!

Reporter iz "Tjedni čarobnjak" dolazi u intervju sa bajkom. Cana govori Lucy da će imati sudbonosan susret.

Netko se neko vrijeme prati Lucy i shvata oprez. Saznaje da je njen stalker nijedan drugi osim njenog oca, koji pripovijeda da su oduzete srčane željeznice. Kaže da je otišao u Lucy da traži 100.000 dragulja, ali ona odbija. Kad se Lucy uskoro odluči o poslu, ona čuje ostalim članovima ceha razgovarajući o mestu zvanom Acalypha, gde trguje cehovi, ljubav i sreće, drži se grupa naoružanih razbojnika. Lucy se podsjeća da je njen otac spomenuo odlučivanje da ide na posao u trgovinskom cehu u Acalypha, koji je ostavlja zabrinuto. Ona stiže tamo, u nadi da će spasiti svog oca. Uz pomoć njenih nebeskih duhova, ona štedi žrtve iz razbojnika, ali iznenadi se kad saznaju da njen otac nije bio jedna od žrtava, a stigla je tek nakon što su žrtve spašene, jer je morao da se sačuva. Lucyjev otac se izvinjava Lucyju, žali zbog onoga što je rekao prethodni dan, u vezi sa pitanjima Lucy za novac.

Bajkovni rep se pridružuje drugim cehovima - plavim pegasusom, lamijom skala i caitshelter - da pobijedi tamni ceh po imenu Oración Seis. Ove četiri ceha će svaki poslati članove kako bi ustupili šest članova Oración Seis. Od bajke su izabrani iz bajke, Natsu, Lucy, Gray i Erze. Poslani su u Master Bob's Villa (od plavog Pegasusa) da se sastanu sa ostalim članovima drugih cehova. Prvo susreću sa predstavnicima plavog pegasa, trimonsa - Hibiki, Eve i Ren - i Ichiya. Nakon toga susreću se u Lyonu i Shelly, koje su se borili s prije, i Jura iz Lamia skale. Epizoda se završava sa svima iznenađeni kad vide Wendy iz Caitsheltera, sitna djevojka koja traje.

Koalicija konjuurera okuplja na svom mjestu sastanka kako bi razgovarali o svom planu da zaustavi Oracion Seis. Ali kada su saveznici zasede, posada ima ukus zlene proture!

Wendy je zarobljen Oración Seis, a tako je sretan! Erza je otrovana, a otrov se širi kroz njeno tijelo, što će na kraju dovesti do njene smrti. Erza traži da joj se ruka odseče, ali Charle kaže da je Wendy može spasiti. Ispada, Wendy je Sky Dragon Slayer, koji ima ljekovite ovlasti. Predstavnici namjeravaju spasiti Wendy i sretni, kako bi mogli izliječiti Erzu. Oracion Seis namjerava koristiti Wendyevu ljekovitu moć da uskrsnu određenu osobu. Lucy ostaje iza Hibikija da se brine za Erzu, dok su ostali krenuli u spašavanje sretnih i wendy. Na putu, Natsu, Gray i Charles okruženi su golim mumijama, koji rade za Oracion Seis i moraju ih pobijediti. Naređeno je da oživljava određenu osobu, a ta osoba je ... Jellal!

Natsu i siva su nasuprot goli mammi ceha. U međuvremenu, Wendy je upućena da oživi Jela, koji joj "duguje život". Wendy, iako su čuli za Jellalove loših djela prije, ne vjeruje u njih. Umjesto toga, odlučuje oživjeti Jellal, onaj koji je spasio njen život. Natsu i siva lako pobijeđuju cijeli goli mammi ceh, a sada su gore protiv Erigora, koje je Natsu jednom pobijedio. Lamia skala i plavi pegasus (osim Hibikija i Ichiya, budući da su Ichiya zarobljena, također poraziti ostalim cehovima protiv kojih su. Nastu ubrzo pobijedi Erigora, a svi saznaju gdje je baza oración seis pitajući one koje su poražene. Došao u blizini baze, Natsu viče za sretnu i Wendy i privlači pažnju Oracion Seis. Racer započinje svađu sa Natsu i sivom bojom. Natsu i Charle idu da pronađu Wendy i sretne sami, dok siva borba u trkaču. Dvojica dolaze da viđe da je Jellal oživio. Natsu, sretan, Wendy i Charles ostavljaju prvo kako bi izliječili Erzu. Racer vidi ih kako pobježu i pokušava ih zaustaviti, ali siva ga zaustavlja u svojim tragovima.

Hibiki uspijeva komunicirati s Natsu kroz njegovu magiju, arhiva i obavještava ga kako doći do mjesta gdje je Erza. U međuvremenu, siva ima problema sa porazom trkača i njegove mrtve velike nagrade, tonu čarobnih motocikala. Siva se na jednom motociklima i pokreće trkastu bitku sa trkačem. Na pola puta kroz trku, siva nailazi na Lyon i Šeri, a Lyon se pridružuje u bitci. Dok je u bitci, Lyon otkriva trkačku slabost i šapuće ga sivom, a zatim smrzava sivu. Šerji se takođe pridružuje, ali ubrzo se pobijedi. Lyon se gotovo pobijedi, a kad ga trkač upravo uboda, on kaže trkaču da zna za svoju magiju - spuštajući brzinu svojih protivnika, ili bolje rečeno, usporavajući svoj osjećaj vremena u određenom području. Siva se slomila bez leda i nalazi se na vrhu i požari led strelice na trkaču. Međutim, trkač otkriva eksplozivnu Lacrima na svom tijelu i planira uzeti sivu, Lyon i Šeriju zajedno s njim ubijajući ih. Baš kao što se trkač trči u Grey, Lyon hvata trkača i skače niz liticu, nakon čega slijedi ogromna eksplozija. Mozak zna da je trkač poražen, a budi ponoć.

Jura započinje bitku sa vrućim okom nebeskog oka, a Wendy se probudi i liječi Erzu. U međuvremenu, Cobra slijedi Jellal, ne može čitati svoj um, vidjeti da Jellal nađe Nirvanu. Natsu je izlazi da pronađe Jellal, odlučan da ga ne pusti da upozna Erzu. Erza čuje ime "Jellal" i sama se određuje bez ostalih znanja. Racerski lični ceh, Harpyia, pokušava zaustaviti Natsu, ali lako se pobijedi. Hibiki objašnjava o moći Nirvane - ljudi između moći svjetlosti i tame prelazi na suprotni element. Ljudi svjetlosti koji osjećaju snažnu negativnu emociju padnu u tamu. Bojeći se da bi Wendy, koji krivi sebe za oživljavanje jela, pasti i u tamu, Hibiki je nejasno pokuca. U međuvremenu, Sherry, koji osjeća da je siva izazvala Lyonovu smrt, pala je u tamu i pokucao sive nesvjesno. Vruće oko pogoduje i Nirvana, a timovi se tima sa Jurom. Ren Head prema svjetlu, ali ponoć, koji počinje loviti mađioničare, smatra se svom prvom žrtvom.

Natsu je nakon Erze i Jellal i Lucy i Hibiki, a Carla i Wendy su nakon njega. Kako ga traže, čini se da Natsu čini sivo bezgodno u potoku. Natsu mu pomaže, ali siva je zapravo dva duhova iz Oracien Seis. GEMI i mini dvostruki duhovi od Blizanca. Oni mogu nekoga kopirati i znati tačno kakve su njihove misli i kopiraju svoju magičnu moć. Grey (Blizanci) poništava i sidro na splavu koji je Natsu na i Natsu postaje morsko bolesno. Lucy i Hibiki dolaze i vidi kako treba ubiti Natsu. Pretpostavljaju da je pao za tamu Nirvanne. Kad ga pokušaju zaustaviti, Blizanci poprima oblik Lucy-a, tada je u stanju kontrolirati Saggitarius, koji je Lucy pozvao da zaustavi sivu, saggitaruis u Hibikiju, što ga ne može boriti. Tada se pojavljuje čarobnjak Nebeski duh Oracien Seis, Angel. Kaže da se Blizancima prestane. Lucy zamjenjuje Saggitarius sa Vodolijama i Angelom pozivi Škorpiju.

Iako je anđeo poražen, Lucy i Natsu završavaju pad divovski vodopad; Kada povrati svijest, napadaju ih Sherry, koji zaustavljaju sivo i Lyon. Wendy otkriva da joj se šarguti prošlost koja se tiče Jellala i kako je došla u sklonište za kait. U međuvremenu, Erza nalazi amnezijski jelal na mjestu Nirvane; Jellal otkriva da je smjestio samouništavajuću čaroliju na Nirvanu, koju oración seis mage cobra ne može razmotriti. Vidjevši bol koju je izazvao Erzi, Jellal stavlja samouništavajuću magiju na sebe.

Mozak uspijeva steći kontrolu nad Nirvanom i aktivira svoju drugu fazu - čudovište koje počinje marširati prema prihvatilištu COAT-a, uzrokujući Natsu, Grey, Lucy i sretan da ga požuri i porazi. Kad se Natsu i sretni pokušaju napredovati, oni su prisiljeni u zračnu bitku protiv kobre. U međuvremenu, Erza štedi Jellal i uvjerava ga da živi za budućnost i počinju osmisliti plan za uništavanje Nirvane.

Budući da kobra može predvidjeti sve svoje poteze, Natsu ne može dobiti gornju ruku dok se ne bori instinktivno. Kada Cobra koristi svoju novu generaciju "Poison" Dragon Slayer Magic, Natsu gubi mobilnost, ali pobjeđuje u bitci s zaglušujućim urljenjem.

Jura prikazuje njegovu pravu moć i pokazuje zašto je jedan od deset čarobnjaka. Bit će se mozgom, lidera Oracion Seis i u kratkom bitku ga pobedi. S druge strane, vruće oko pobjeđuje u borbi protiv ponoći i ubrzo ga u potpunosti pobijedi. Kako mozak će uskoro pasti, on misli na svoju molitvu - da ponoć nikada ne bi trebao nestati. I s tim ponoći se pokazuje da će oživjeti, a zatim srušiti vruće oko u trenutku rekavši da magija ne utiče na njega. Natsu i ostali se pitaju kako će moći zaustaviti Nirvanu da se kreću prema prihvatilištu CAIT-a.

Ponoć se bori protiv bitke sa Erzom i Jellalom; Biti oslabljen iz uništenja magije, Jellal se lako gubi borba. Nakon što se u početku bude preplavljen, Erza je izveo istinski oblik ponoćne magije i priprema se da se ponovo bori protiv njega. U međuvremenu, Wendy traži od jela kako bi se pronašla potrebne informacije koje će pomoći Natsu i ostalim zaustaviti Nirvanu.

Erza uspijeva savladati ponoć iluzornoj magiji, dok je Natsu, siva, Lucy i sretan suočavanje mozga, Klodoa. Ostvarivanje ponoćnog poraza, Klodoa objašnjava da mozak ima alternativnu destruktivnu ličnost koja se zove nula koje su zapečaćene od strane članova Oración Seis-a koristeći magiju tijela. Pečat se oslobađa, a nula i porazi natsu, sivu, lucy i sreću s lakoćom. Erza, Jellal, Wendy i Charle žuri jer nula inicira Nirvanu da vatri na sklonište CAIT-a.

Kao nula vatra na Nirvani, Blue Pegasusova broda Christina, koja se drži Lyon, Šeri i Ren, uništite jednu od Nirvanskih nogu i uzrokovati da propusti. Hibiki releji detalje plana za zaustavljanje Nirvane: u roku od 20 minuta, šest nogu Nirvane mora se istovremeno uništiti. Kako Natsu odlazi na lokaciju prvog Lacrima za borbu protiv nule, Jellal ga prati nakon povratka nekih pamćenja.

Rekao je da Wendy uništi šesta Lacrima na svom mjestu, Jellal se pojavljuje u prvoj Lacrima i daje Natsu "plamen krivice". Natsu troši plamen i ulazi u zmajsku silu za svoju borbu protiv nule i oni se povećavaju za konačni udarac. U međuvremenu, svi dođu do svojih odredišta i čekaju pravi trenutak da štrajkuju.

Kao što svi okupljaju svoju snagu za konačni udarac, Natsu je konzumirao napad "Genesis nula". Dok on pluta u svijetu ništa, Ineeleov glas govori mu i on se oslobodi, porazivši nulu i uspijeva uništiti Nirvanske noge zajedno sa svojim saveznicima, što rezultira uništavanjem Nirvane.

Agenti iz vlade otpremaju se na mjesto Jellal Hapšte Nirvane; Dok se svi drugi odolijevaju, Erza ih zaustavi i poziva službenike da odvode jelel, iako je opustošen ishodom. Kao što svi se oporavljaju u Caitshelteru, otkriveno je da je čitav ceh bila iluzija stvorena duhom svog saveza za Wendyja. Sa Nirvanskim uništenjem, Duh je ispunio svoju svrhu i Caitshelter nestaje. Kao što je Wendy ostao iza plakanja, Erza je poziva da se pridruži bajkom.

Nakon što se pozdravio sa savezu Grupa se vraća u bajk rep, gdje Wendy i Carla dobiju toplu dobrodošlicu iz svog novog ceha. Erza nailazi na magu s rekvizitom magijom sličnom njenom, dok siva kaže Natsu da žena po imenu Daphne kaže da je upoznala zmaja. Kad Natsu i Wendy idu gostionicu u kojoj živi, uhvaćeni su u zamku raspoređenu od Daphne. Nakon pokušaja izbjegavanja sive naglo ulazi i izazove Natsu na njihovu vrhunsku borbu.

Gildarts se konačno vratio u vilinski rep nakon stogodišnje potrage i ima vijesti za Natsu u vezi sa Inegleom.

Wendy napokon sastaje mistogana, za koga je poznavala kao Jellal u svom djetinjstvu. Upozorava je o Anima, ali kao Wendy pokušava upozoriti vili rep o uništavanju magnolije, svjetlost sjaji s neba i grad nestaje. Wendy otkriva da su Natsu, sretan, Charle i sama jedini su ostali.

Znajući da su svi vilični rep nestali, Natsu, sretan, Wendy i Charle otišli su u Edolase koristeći preostale tragove animacije. Napokon su ušli u Edola, vidjevši vrlo različit krajolik. Nakon nekog vremena konačno su pronašli sajam sa bajkom. Međutim, ono što su pronašli nisu isto kao što su zamislili da bi to bilo.

Natsu, Wendy, sretan i Carla plaše se ukočenim u Lucyju Edolasa, sve dok ne pogriješi Natsu za svoj Edolas kolega i pozdravlja ga - s nekoliko grabplinskih poteza. Svi su vrlo različiti ... ali gdje je Erza? Zašto je ovaj vilinski rep na ovom trčanju? A ko je lovac iz bajke?

Nakon uskog bijega iz Knightwalkera Erza Knightwalker, natsuova grupa odlučuje da se krene do glavnog grada Edolasa samo da spasi svoje prijatelje, uprkos upozorenjima iz bajke Edolasa. Međutim, oni se uskoro nađu vođenim Lucy Ashleyjem, Lucyjevom kolegom Edolasa, i Natsu i Wendy su šokirani otkriveni da otkriju da njihova magija ne radi u Edolasu.

U glavnom gradu i Wendy i Wendy iznenađeni su što su pronašli svoju Lucy živu i u potpunosti sposobnu da koriste svoju magiju. Nakon što se Edolas Lucy i Earthndalland Lucy upoznaju jedni s drugima, Natsuova grupa bježi iz Kraljevske vojske i odvodi utočište u hotelu. Kada im se plan prikrade u kraljevskoj vojsci Airship ne uspije, spašava ih pravovremeno dolazak vozača vozila sa 4 kotača - Edolas verzije Natsu.

Zemlja Lucy, Natsu, Wendy, Charle i sretan stiže do Kraljevskog grada, gdje nalaze Lacrima napravljena od magične energije magnolije. Spasiti svoje prijatelje, Charle otkriva da je imala informacije o Edolama koje teče u glavu otkako su stigli, a grupa osmišljava plan zasnovan na približavanju Edolasa i da ima Lucy da koristi Blizanci da bi naučio kako da se lacrima naravi. Njihov plan je foliran kada su Earza Knightwalker zasjedu, čije sile uzdižu sretnu i Charle kao bića poznate kao "prelazi".

Budući da su Natsu i Wendy Dragonslayers, zaključani su i navijaju otkrivajući tajnu o prelazim. Sretni i Charle su dovedeni u Extalia, dom prekoračenja i naučiti istinski razlog zašto su na prvom mjestu poslani u Zemlje. U međuvremenu, Edolas Gajeel planira distrakciju tako da zemlja Gajeel može pokušati da izgovara lacrima koja drži svoje prijatelje.

Nakon saslušavanja istine o njihovoj misiji, sretan i Charle bježe od kraljevstva i završite s dvije misteriozne mačke, sretni i Marl, koja je kraljica uzela u zmajskom projektu Slayer. I sretna i Charleina srca su uzdrmali kraljevstvo i onim što misle da su učinili. Hoće li sretni i Charle pronaći snagu u svojim srcima kako bi spasili svoje prijatelje? Podrazumijeva se da su sretni i Marl zapravo sretni roditelji.

Sretan i Charle se povuče u grad da spasi svoje prijatelje. U međuvremenu, Lucy je zatvorena i ona se izjašnjava Erza Knightwalker da joj pusti da ode i spasi svoje prijatelje. Edolas Erza pokušava ubiti Lucy bacajući je iz kule sa kopljem. Ali sretni i Charles spašava Lucy od njenog pada. Charles saznaju lokaciju Natsu i Wendy. Kralj Magic-Cruziran aktivira kôd ETD (premašuje ukupno uništenje) na prelazi koje su bile nakon Charlesa i sretne, pretvarajući ih u Lacrima. Erza zasjeduje troje, ali zemlja Earza i siva ulazak kako bi spasili svoje drugove.

Grey, Lucy i Charle su otišli na spašavanje Natsu i Wendy dok zemlja zemlja drži Erza Knightwalker. Sretan sam otišao da dobijem Gajeela kako bi mogao spasiti ostatak pripadnika bajke koji su pretvoreni u Lacrima. U Edolasu, zmajeva Slayer snaga može to učiniti. Očigledno, kralj planira koristiti plutajuću lacrima kao bombu za uništavanje izljeva. Nakon spašavanja zmajeva ubojica, Wendy i Charle otišli su u Extalia da upozori prelaze oko opasnosti koja će uskoro donijeti. Dok tražite kralj, Natsu, Grey i Lucy presretnute Hughes i Sugarboy. U međuvremenu, Gajeel se drži Panther Lily.

Natsu, siva i Lucy bavi se u borbi za spašavanje tamošnjih prijatelja i prelazi da budu uništeni protiv kapetana kraljevske vojske, Hughesa i Sugarboya i šefa štaba Kraljevske armije Edolasa, Byro. Coco krade ključ za topov Dragon Chain, oružje koje je potrebno osigurati ostrvo Lacrima sa Extalia. Dok je Lucy mislio da ga je i dalje progoni čudovišta, ona i koko su se međusobno naletjeli. Coco dvaput misli da li dati ključ Lucy ili ne. Byro Chases nakon Coco i kaže joj da mu date ključeve. Za zbrku Lucyja, mislila je da želi svoje ključeve. Ona se bavi borbama na Byro.

Nakon što se Lucy naziva višestrukim duhovima za borbu protiv Byro Njezine magije brzo se isušene, iako Djevica pruža Lucy duhov svjetskom bičem koji može proširiti i ugovor u borbi. Kad je odari pobijeđen pravovremeno dolaskom Natsua, Coco daje ključ Lucy, ali ukraden ga je Sugarboy, prisiljavajući ga sive da ga slijedi.

Sivi pobijedi Sugarboy i uništava ključ nakon učenja svoje svrhe, jer može stvoriti još jedan ključ od leda. Međutim, Erza Knightwalker bilježi i sivu i natsu i donosi ih pred kraljem, kojeg brzo uzima taocu, otkrivajući sebe kao erzu škare. PLAN ERZA da prisili stražare da preusmjerava topov ide nateže kada se pojavi Real Erza Knightwalker.

Kraljica prelaze otkriva da je njena božanska slika bila laž koju su starije osobe održali da zaštite prelaze od ljudi, ali njena unutrašnja snaga uvjerava premašujuću i uštedu izlaske vlastite snage. Kad se Lacrima iznenada nestane, MyStogan stiže da objasni da je obnovio magnoliju i hvala Panther Lily zbog spašavanja svog života dok je Lily otkrio da je Mistogan Princ Jellal iz Edola.

Čarobnjaci Zemlje uspjeli su u sprečavanju smrti Extalia, ali bitka nije gotova. Erza Knightwalker vodi zasedu Edolas Royal Army, dok kralj Faust oslobađa super moćan mehanički zmaj, DORMA anim. Zmajski ubod suočavaju s kraljem, Erza Scarlet se suočava protiv Knightwalkera, ostalih bitljiva vojske dok mistogan i panterlily pohađaju druge stvari.