Lucy ne želi ništa više nego da se pridruži bajkovnim repu, najsvetiji cehovi čarobnjaka u Fioru. Kad je lažnica mami na svoj brod sa obećanjem da će ući u ceh svojih snova, njeni najnoviji prijatelji stižu da je izvuče da bi je izvukli!

Lucyov san ostvaruje se kada je Natsu i sretan odvedu u svoje sjedište u Magnoliju kako bi upoznali retardske pripadnike bajke. Za svoj prvi posao Lucy hrabri Mt. HAKOBE sa svojim novim prijateljima da pronađe nedostajući čarobnjak.

Natsu pokupi posao koji bi mogao platiti veliki novac, ali treba mu određena vrsta djevojke koja bi završila svoj plan - i Lucy se savršeno uklapa u opis!

Natsu, Lucy i Happy morat će morati učiniti više nego što je samo pročitao između linija za poraz upletene vojvode i njegove monstruozne sluškinje, Djevice.

Erza pita Grey i Natsu da formiraju tim s njom kako bi zaustavio korumpirani ceh da koristi tamnu magiju koja ima moć da se sap-život svima spajaju u fiore!

Erza's Team juri Erigor i njegov zlikovski ceh na Oshibansku stanicu. Može li najjača tima iz bajke smrti smrću se prije uspavanka u čaroliju pogađa zračne valove ili će se naći u vrtlogu nevolje?