"Slušajte, moji voljeni potomci. Vaš osnivački predak se vratio." Najmoćniji demonski kralj u istoriji, ANOS, poznat po tirijskom pravilu prije 2000. godine, reinkarniran je. Ulaznim ispitima se održavaju na demonskoj kraljoj akademiji u kojoj treniraju njegove potomke da budu njegov nasljednik i postaju demonski gospodari. Prijemni ispit je praktičan test u kojem studenti moraju međusobno dvobojni. Dosađeno je rato-ratovitim svijetom od 2000 godina, na sceni se pojavljuje tiraninski demonski kralj, Anos.

Iako je osnivački predak i posjeduje ogromne magične moći, Anos se baca kao misfit na Akademiji. Neozdravljen tim nepravednim tretmanom, nastavlja da pokazuje svoje nadmoćno ovlaštenja i sudjeluje u ekipnom takmičarskom ispitu kao lider. Njegovi razrednici rugaju mu je što su hibridni, a jedini suigrač koji može pronaći je Miša. Njihov suparnički tim vodi Sasha, Mishina starija sestra, koja se spušta na Mišu i naziva joj "neželjenu lutku".

"Poslednja stvar, drago mi je što sam se upoznao." Bez mogućnosti razumjeti pravu namjeru Saše iza ovih konačnih riječi, mnogo vremena je prošlo, a Ivis, jedan od sedam starija demona, održava posebnu klasu na kraljom demonskom akademiji nazvao je velikom čarobnom treningu. Sedam starijeg demonskog careva je sedam demona koji su Anos, osnivački predak, stvoren iz vlastite krvi. Emilia moli Anos da djeluje s poštovanjem Ivisu, ali bez oklijevanja, on govori s Ivisom u sažaljenom tonu.

Misha priznaje šokantnu istinu da, "u ponoć na moj 15. rođendan, nestat ću." Miša nikada nije trebala postojati u ovom svijetu, ali zbog čarolije Ivis Necron, živjela je prolazni život. Ostavila je svoju sudbinu da će živjeti samo 15 godina, ali Anos joj kaže: "Postoje dvije stvari koje ne razumijem. Žalite i recite da je nešto nemoguće." MISFIT drobi tragediju i nepravedno sudbinu koja veže dvije sestre.